<M&A재무자문-⑤>메가딜 잡은 모건스탠리 1위

(서울=연합인포맥스) 강규민 기자 = 모건스탠리가 지난해 국내 인수ㆍ합병(M&A) 시장에서 조 단위인 메가딜을 거머쥐면서 재무자문 최강자에 올랐다.

연합인포맥스가 2일 발표한 '2014년도 자본시장 리그테이블'의 완료기준(Completed) 경영권이전 거래의 재무자문(인포맥스 화면 8460) 실적에서 모건스탠리는 5조7천751억원으로 1위를 차지했다.

이는 대금지급이 완료된 100억원 이상의 거래를 집계한 것으로 공동자문일 경우 거래금액을 자문사 수로 나눴다.

거래규모만 6조원이 넘어 지난해 최대 딜로 꼽히는 오비맥주 매각자문을 맡은 게 모건스탠리에 1위로 직행할 수 있는 티켓이 됐다. 2조원대의 ADT캡스 매각자문도 모건스탠리의 몫이었다.

모건스탠리에 이어 도이치증권이 4조5천940억원으로 2위에 올랐고, 씨티가 4조2천855억원으로 3위를 차지했다.

도이치증권은 AB인베브의 오비맥주 인수와 칼라일의 ADT캡스 인수자문을 담당했다.

씨티는 오비맥주 딜은 물론 우리투자증권 패키지 매각을 주관했다. M&A에 소극적이던 LG화학의 NanoH20 인수도 도왔다.

4위와 5위도 외국계 IB의 차지였다. 우리투자증권 패키지 인수자문을 맡은 크레디트스위스가 3조8천209억원의 주관금액을 기록했다. 라자드(3조840억원)는 오비맥주 딜 단 한 건으로 5위에 올랐다.

6위와 7위는 회계법인이 차지했다.

삼일PwC는 총 32건의 딜에 참여하며 2조3천815억원 규모의 딜을 자문했다. 삼정KPMG는 포스코에너지의 동양파워 인수를 포함해 12건의 딜을 주관했다.

8위에 삼성증권(1조5천47억원)이, 9위와 10위에는 KB투자증권(1조1천460억원)과 UBS(1조325억원)가 각각 이름을 올렸다.

100억원 이상의 합병과 분할, 경영권이 포함되지 않은 지분 양수도, 부동산 거래 등이 포함된 경영권이전 외 완료기준 자문 순위에서는 우리투자증권(현 NH투자증권)이 9조2천312억원의 압도적 실적으로 1위를 차지했다.

우투증권은 우리금융지주와 우리은행 합병 딜 한 건으로 1위에 오를 수 있었다.

EY한영과 삼정KPMG가 각각 6조원이 넘는 딜을 자문해 2위와 3위를 차지했다.

EY한영은 에스원의 삼성에버랜드 빌딩사업부 양수를 포함해 총 10건의 딜을 자문했다. 삼성KPMG는 올해 시장의 관심을 끈 다음과 카카오의 합병을 도왔다.

경영권이전과 이전 외 거래를 모두 포함한 자문 종합 순위에서는 우리은행과 우리금융지주 합병을 주관한 우리투자증권(10조1천462억원)이 1위를 차지했다.

삼정KPMG(7조9천43억원), EY한영(7조1천325억원), JP모간(6조5천500억원)이 2∼4위였고, 삼성증권과 모건스탠리가 약 5조8천억원의 실적으로 5위와 6위에 이름을 올렸다.

한편, 거래대금 납입이 완료되지 않은 발표기준(Announced) 경영권이전 거래 순위에서는 UBS가 4조2천602억원 규모의 딜을 자문하며 1위를 차지했다. 모건스탠리가 2조3천102억원으로 2위였다.

발표기준 경영권이전 외 거래에서는 사우디아라비아의 아람코가 한진에너지가 보유한 에쓰오일 지분 인수를 자문하며 1조9천830억원의 실적을 낸 씨티가 1위였다.

*그림6*





[e-mail]

(끝)