채권의 만기는 5년으로, 쿠폰금리는 2.75%이다. 중국 국가개발은행의 홍콩 지부가 채권에 대해 취소불능신용장을 제공한다.
주관사는 HSBC가 단독으로 맡았고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 채권에 부여하는 등급은 'AA-'가 될 것으로 예상된다.
GRAM은 광둥성의 국영기업으로 광업, 전자, 부동산 등의 사업을 영위한다. 그룹사의 상장 기업으로 광성비철금속(600259.SH), 심천중금령남(000060.SZ) 등이 있다.
jhhan@yna.co.kr
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한종화 기자
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