<리그테이블> 광장 법률자문 1위…KB證 채권 독주

안진·CS, M&A 회계자문·재무자문 1위 수성

미래에셋대우 IPO 1위, NH證 유상증자 1위 차지



(서울=연합인포맥스) 황병극 기자 = 법무법인 광장이 올해 상반기 인수합병(M&A) 법률자문에서 1분기까지 1위였던 태평양과 전통의 강호인 김앤장 법률사무소를 물리치고 1위를 차지했다.

반면 딜로이트안진과 크레디트스위스는 지난 1분기에 이어 올해 상반기 전체로도 M&A 회계자문과 재무자문에서 1위 자리를 지켰다.

연합인포맥스가 1일 발표한 '2016년 상반기 자본시장 리그테이블'에서 법무법인 광장은 상반기 법률자문에서 12조5천561억원의 실적으로 1위에 올랐다.

광장은 2분기 진행된 대우증권(2조4천억원)과 현대증권(1조2천500억원), 두산기계공작(1조500억원) 등 모기업 재무개선을 위한 거래에서 우수한 성과를 거뒀다.

김앤장은 9조3천973억원의 실적으로 2위에 올라섰다. 김앤장은 지난 1분기에 최대 건수에도 금액기준으로 4위까지 떨어지기도 했다. 또 1분기까지 선두였던 태평양은 상반기 누적으로 3위로 떨어졌고, 율촌이 4위에 이름을 올렸다.

M&A 법률자문을 제외한 다른 분야에서는 지난 1분기에 1위를 차지한 곳이 상반기 전체로도 1위를 수성하는 모습을 연출했다.

실제로 M&A 재무 및 회계자문 1위는 딜로이트안진과 크레디트스위스(CS)가 차지했다. 이들은 1분기에도 해당 분야에서 모두 1위를 차지한 바 있다.

CS는 상반기 랜드마크 딜 중 하나였던 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스의 로엔엔터테인먼트 매각자문을 수행했다. 딜로이트와 EY한영은 각각 2위와 3위에 올랐다.

딜로이트안진은 M&A 회계자문에서는 사실상 빅딜을 독식하며 1위 자리를 고수했다. 딜로이트안진이 상반기 전체 물량의 절반 정도를 차지한 가운데 삼일PwC와 EY한영, 삼정KPMG 등이 차례로 이름을 올렸다. 다만, 딜로이트안진을 뺀 나머지 3사의 자문금액과 점유율은 거의 비슷했다.

채권부문에서는 KB투자증권이 압도적인 실적을 뽐내며 독주체제를 이어갔다. 이들은 채권 주관·인수에서 모두 1위를 지켰다. 특히 채권 주관에서 2위인 미래에셋대우와의 격차를 5배 이상으로 확대시켰다.

반면 채권 인수에서는 2위 SK증권과의 격차가 2천억원 정도에 그쳤다. 이와 달리 채권 인수에서 KB투자증권에 이어 2위를 지켰던 미래에셋대우는 5위로 하락했다.

유상증자에서 전통의 강자인 NH투자증권은 올해 상반기 유상증자 주관시장에서도 독주체제를 이어갔다. 이들이 주관한 유상증자 규모는 상반기 전체물량의 50% 수준에 육박했다. 한국투자증권과 미래에셋대우는 NH투자증권의 뒤를 이었다.

올해 상반기 회복세를 보였던 기업공개(IPO)시장에서는 미래에셋대우가 정상에 올랐다. 미래에셋대우는 대림산업의 콘크리트파일 제조 자회사인 대림C&C와 아이엠텍, 용평리조트 등의 상장을 주관했다.

미래에셋대우에 이어 대신증권과 NH투자증권의 순서로 좋은 성적을 거뒀다.

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