NH농협생명, 후순위채 3천억원 발행

(서울=연합인포맥스) 변명섭 기자 = NH농협생명보험이 오는 28일 3천억원 규모의 후순위채권을 발행한다.

19일 NH농협생명은 7년 만기 1천500억원, 10년 만기 1천억원, 5년 콜옵션이 붙은 10년 만기 500억원 등 3가지 종류로 후순위채권을 발행키로 했다.

금리는 7년 만기 3.15~3.65%, 10년 만기 3.47%~3.97%, 5년 콜옵션 10년 만기 3.17~3.57%다.

NH농협생명의 후순위채권 발행은 이번이 처음이다. 지난달 말 이사회에서 2021년 국제회계기준(IFRS17) 시행과 지급여력(RBC) 비율 하락에 대비한 선제적 자본 확충 목적으로 발행을 결정했다.

NH농협생명 관계자는 "사전 수요예측을 통해 3종류의 후순위채권으로 발행해 투자자들의 다양한 니즈를 수용할 수 있을 것"이라며 "저금리 기조에서 3% 중반이라는 매력적인 투자처가 될 것"이라고 말했다.

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