(서울=연합인포맥스) 황병극 기자 = 현대중공업의 조선 자회사인 현대삼호중공업이 국내 사모펀드인 IMM PE(프라이빗에쿼티)로부터 3천억원을 조달했다.

현대삼호중공업은 국내 사모펀드인 IMM PE와 3천억원 규모의 프리 IPO에 관한 주요 사항합의서를 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 계약에 따라 현대삼호중공업은 전환우선주 536만주를 신주 발행하고, 이를 주당 5만6천원에 IMM PE가 모두 인수하게 된다. 이로써 현대삼호중공업의 시장가치는 2조5천억원에 달해 이 회사의 지분 83.7%를 보유한 현대중공업의 기업가치도 재평가받을 것으로 기대된다.

IMM PE는 앞으로 조선업황 회복을 확신하며 업계 선도기업으로서 높은 경쟁력을 보유한 현대삼호중공업 프리 IPO에 참여한 것으로 알려졌다.

실제로 현대삼호중공업은 어려운 시황에도 지난해 매출 3조8천686억원에, 영업이익 1천715억원으로 흑자전환에 성공했다. 또 수주 가뭄에도 지난해 15척(11억달러)을 수주한 바 있다.

현대중공업그룹 관계자는 "현대삼호중공업이 비상장사임에도 프리 IPO에서 동종업계 상장사보다 높은 수준의 가치평가를 받았다"며 "이는 향후 조선업황 회복에 대한 기대감과 현대삼호중공업의 사업 경쟁력이 반영된 결과"라고 평가했다.

현대삼호중공업은 오는 6월 초 이사회에서 이번 프리 IPO를 최종 승인하고 본계약을 체결할 예정이다. 조달한 자금은 재무구조 개선을 위해 활용하기로 했다. 이에 따라 부채비율을 기존 96.4%에서 78.1%로 개선될 전망이다.

현대중공업그룹 관계자는 "이번 프리 IPO는 구주매출 대신 신주발행방식을 택해 현대삼호중공업이 투자금 3천억원을 모두 확보하는 구조"라고 설명했다.

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