(서울=연합인포맥스) 이윤구 기자 = 교보생명이 2021년 새로운 국제회계기준(IFRS17) 도입을 앞두고 자본확충에 본격적으로 나선다.

교보생명은 지난 26일 정기이사회를 열어 5억달러(약 5천600억원) 규모의 신종자본증권을 발행하기로 결정했다고 27일 밝혔다.

교보생명은 올해 1분기 말 기준 건전성 지표인 지급여력(RBC)비율이 235%로 높지만, IFRS17과 신 지급여력제도에 선제적으로 대비하기 위해 신종자본증권 발행을 진행하는 것으로 분석된다.

신종자본증권은 주식과 채권의 성격을 함께 가져 '하이브리드증권'으로 불리며 신 지급여력제도 하에서도 가용자본으로 인정받아 자본확충 수단의 하나로 주목받고 있다.

교보생명은 주관사 선정과 금융감독원 신고를 거쳐 연내에 발행을 완료할 예정이다. 전액 해외 투자자를 대상으로 발행한다. 이는 국내보다 해외에서 유리한 조건으로 발행이 가능하기 때문이다.

교보생명 관계자는 "신종자본증권에 대한 해외 시장의 수요 폭이 넓을 뿐만 아니라 국제신용등급이 높아 유리한 금리조건으로 조달이 가능하다"고 설명했다.

현재 국내 생명보험사 중 국제신용등급을 획득해 해외발행이 가능한 곳은 교보생명이 유일하다. 교보생명은 세계적인 신용평가사인 무디스부터 'A1(Stable)' 등급을 2년 연속 유지하고 있다. A1등급은 무디스 21개 등급 중 다섯 번째로 높은 등급으로 삼성전자, 골드만삭스 등이 이에 해당한다.

이번 신종자본증권은 만기가 30년이지만 5년 경과 후 조기상환(콜옵션)이 가능하며, 신종자본증권 발행에 따라 교보생명의 RBC비율은 약 15%포인트 상승할 것으로 예상된다.

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