컨소시엄 파트너는 미국의 사모펀드인 베인캐피털인 것으로 알려졌다.
이날 니혼게이자이 신문은 베인캐피털이 특수목적회사(SPC)를 통해 도시바메모리의 지분 51%를 인수할 계획이라고 전했다. 나머지 지분은 도시바 그룹의 경영진 등에 인수를 제안할 것으로 보인다.
SK하이닉스는 이 SPC에 자금을 출자할 예정이지만 반독점법 규제를 위반하지 않기 위해 직접 투자에는 나서지 않을 방침이다. 일본 정부는 SK하이닉스나 대만의 폭스콘 등 경쟁업체가 자국의 핵심 반도체 기술을 가져가는 것을 원치 않는다.
베인캐피털은 도시바의 경영진이 나머지 지분을 인수하게 하는 방식으로 반독점 규제 심사에 대응한다는 계획인 것으로 알려졌다.
도시바 메모리 인수를 추진 중인 미국의 또 다른 사모펀드인 콜버그 크래비스 로버츠(KKR)는 민관펀드 산업혁신기구(INCJ)에 합작 투자를 위해 의사를 타진한 것으로 알려졌다.
베인캐피털은 도시바 메모리를 인수하고 약 2년 후에 도쿄증권거래소에 상장해 투자금을 회수한다는 계획이라고 신문은 전했다.
베인캐피털은 약 1조엔(약 10조원) 이상을 써낼 것으로 알려졌지만 SK하이닉스와 합작을 통해 성장 잠재력이 높다는 점을 설득할 수 있다고 매체는 덧붙였다.
베인캐피털은 도시바메모리 매각을 반대하는 도시바 합작사인 웨스턴디지털과 논의할 계획임을 시사한 바 있다. 또 도시바와 일본 경제산업성에 메모리 팹을 미에현 요카이치 지역에 그대로 둘 것이라고 알리기도 했다.
한편 블룸버그 통신은 도시바 메모리 인수전이 미국 반도체 회사 브로드컴과 KKR 간 2파전으로 압축될 가능성이 커졌다고 전했다.
브로드컴은 2조2천억엔(약 22조3천억원)을 써낸 것으로 알려졌다. 다른 경쟁업체와 비교했을 때 규제당국의 검토도 간단할 것으로 보인다.
KKR이 이끄는 컨소시엄은 브로드컴이 제시한 것보다 적은 1조8천억엔(약 18조 2천억원)을 써냈지만, INCJ와 일본정책투자은행이 참여하고 있어 일본 정부의 지지가 수월해질 수 있다는 전망이 나온다.
smjeong@yna.co.kr
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정선미 기자
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