(서울=연합인포맥스) 장순환 기자 = 이랜드그룹이 모던하우스를 매각하기로 최종 결정하면서 재무구조 개선 마무리에 한발더 다가섰다.

이랜드는 21일 아시아 최대 사모펀드인 MBK파트너스에 모던하우스 지분 100%를 임대료 선급분 포함 약 7천억원에 매각하기로 최종 합의하고 이달 안에 영업양수도 본 계약을 체결한다고 밝혔다.

모던하우스는 지난 1996년 론칭 해 현재 이랜드리테일 유통점을 중심으로 전국에 63개의 매장을 통해 연매출 3천억을 올리고 있다.

모던하우스 매각 이후에도 이랜드와 MBK 파트너스의 상호 협력은 계속 된다.

MBK 파트너스는 현재 이랜드리테일 유통점에 입점해 있는 모던하우스를 앞으로 10년 동안 영업 유지를 할 수 있도록 요청했고, 이랜드는 이를 수용했다.

모던하우스가 앞으로는 임차점포로서 장기간 안정적으로 상당한 임차료를 내게 되면서 이랜드리테일의 수익성에도 도움이 될 것으로 보인다.

이랜드는 지난해 연말부터 티니위니 매각 및 유휴 부동산 매각 등을 진행하여 재무구조 개선 작업을 진행 중인데, 이번 모던하우스 매각 자금이 들어오는 7월 중에는 부채비율이 200% 내외까지 떨어질 것으로 예상한다.

이번 모던하우스 매각 대금은 그룹이 1년 동안 벌어들일 수 있는 현금영업이익(EBITDA) 수준으로 시장의 유동성 우려를 해결하는데 도움이 될 것으로 기대된다.

애초 MBK 파트너스와는 모던하우스 외에 이랜드그룹의 외식 사업부도 같이 사업양수도 하는 것으로 협의가 시작됐으나, 이번 거래에서는 모던하우스만으로 거래대상을 제한해 진행하기로 했다.

한편, 현재 동부증권을 통해 진행 중인 프리IPO는 이번 모던하우스가 매각됨에 따라 일부 구조를 변경해서 진행한다.

이랜드 고위 관계자는 "이랜드리테일 상장과 지주사 체계 완성 등 기업 구조 선진화 방안도 강력하게 추진 중"이라면서 "그룹이 새롭게 도약하기 위한 체계를 갖추는 원년이 될 것"이라고 밝혔다.

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