(서울=연합인포맥스) 이현정 기자 = KB국민은행은 4억달러 규모의 5년 만기 포모사본드를 발행했다고 26일 밝혔다.

포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.

한국계 시중은행이 달러표시 포모사본드를 발행한 것은 이번이 처음이다. 국내 시중은행이 올해 발행한 첫 5년 만기 변동금리부 채권이기도 하다.

발행금리는 3개월 리보금리에 0.95%포인트의 가산금리가 적용됐고, 대만 거래소와 싱가포르 거래소에 동시 상장된다.

총 58개 투자기관에서 약 11억달러 규모의 주문이 들어왔고, 국민은행은 계획했던 3억달러에서 1억달러를 증액 발행했다.

지역별 투자자는 대만 56%, 대만 역외가 44%였다. 투자기관별로는 은행 51%, 자산운용사 48%, PB가 1%였다.

주관사는 스탠다드차타드은행이 맡았다.

국민은행은 채권 발행으로 조달한 자금을 차입금 상환 등에 사용할 예정이다.

국민은행 관계자는 "최근 지정학적 리스크가 부각돼 시장 변동성이 확대됐지만 영업실적과 양호한 신용도, 대만 시장 내 풍부한 유동성을 바탕으로 채권 투자자들로부터 높은 관심을 받았다"며 "앞으로도 새로운 자금 조달원 확보를 통해 투자자 다변화를 이끌어 내겠다"고 말했다.

hjlee@yna.co.kr

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