26일 금융투자업계에 따르면 대신증권과 NH투자증권은 내달 대신그룹이 투자한 한남동 외국인주택 대지에 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 주관 업무를 시작하고 투자자들을 모집하기 시작한다. 이 사업 명칭은 나인원한남(Nine One Hannam)으로 주택단지가 들어서는 도로명에서 유래했다.
앞서 대신F&I는 매각 가격을 6천242억원으로 써내서 이 부지를 낙찰받은 바 있다.
이 중 10%는 계약금으로 납부됐으며 대신F&I는 나머지 5천600억원을 한국토지주택공사(LH)에서 중도금반환채권을 유동화해 조달했다.
<그림: 나인원한남이 들어서는 한남동 외국인아파트 현재 모습>
대신증권은 부동산 PF를 통해 토지 매입금을 상환하고 나머지 사업 자금을 조달한다.
나인원한남의 사업규모는 1조원을 초과하며 이 중 9천억원을 NH투자증권과 대신증권이 부동산 PF를 주관해 받는다.
대신F&I는 1천500억원 규모로 PF에 참여할 예정이다.
이 중 선순위채권이 6천500억원, 중순위와 후순위채권이 각각 1천500억원과 1천억원이다.
사업규모는 조 단위로 크나 최근 한남동의 부동산 시세를 고려할 때 충분히 수익성이 있다는 게 사측의 판단이다.
대신금융그룹 관계자는 "한남동은 서울 중심지에 있어 교통도 편리하고 아파트 입주 단지 수를 330여 가구로 제한해 환경도 쾌적하다"며 "최근 한남동의 부동산 가격을 고려할 때 가구당 40억원 이상에 거래될 수 있을 것"이라고 기대했다.
이번 한남동 건축 사업에서 대신증권은 일단은 PF 주관만 하기 때문에 자기자본에 별다른 영향을 받지 않는다.
한 증권사 부동산 PF 담당 임원은 "이번 사업규모가 대신증권의 자기자본 규모와 비교했을 때 꽤 큰 사업이다"며 "트레이딩 본부 등 북을 사용해야 하는 사업부 간에 조율이 필요할 수 있다"고 진단했다.
또 다른 금융투자업계 고위 관계자는 "대신증권이 최근 부동산 투자를 적극적으로 확대하고 있다"며 "최근 싱가포르에 법인을 세워 실물 투자를 확대하겠다는 점도 그렇고, 어느 정도 자본 부담을 지고도 한남동 아파트 건설을 추진할 수 있는 것도 대신증권 오너가의 의지가 있기 때문이다"고 평가했다.
klkim@yna.co.kr
(끝)
김경림 기자
klkim@yna.co.kr