올해 상장 주관한 기업의 주가가 줄줄이 공모가를 하회하고 있는 데다 IPO 주관사를 교체 당하는 일까지 발생했다.
9일 금융투자업계에 따르면 한국투자증권은 지난해 스크린 야구장 회사 '리얼야구존'의 상장 주관사로 선정됐다가 지난 분기 그 자리를 미래에셋대우에 뺏겼다. 미래에셋대우는 당초 리얼야구존 상장 주관에 도전했다가 프레젠테이션에서 고배를 마셨다.
리얼야구존은 이에 "한국투자증권이 증권인수 규정 위반으로 주관 업무를 수행할 수 없게 됐다"며 "주관사 변경으로 실제 상장은 더 늦어질 수 있다"고 설명하는 메일을 주주들에게 보낸 바 있다.
당초 리얼야구존은 지난해 5월 한국투자증권을 상장 주관사로 선정하고 올해 상반기 중 코스닥에 상장하고자 했다.
이 회사는 실내 스크린 야구장을 운영하는 회사로 지난 3월 말 산은캐피탈과 한국투자파트너스, 벤처캐피탈 알바트로스인베스트먼트 등으로부터 상환전환우선주(RCPS) 인수 형태로 100억원을 투자받기도 했다.
올해 들어 한투증권이 상장한 종목들 성적도 그리 좋지는 않다.
한투증권은 올해 총 5개 종목을 상장했다. 평균 수익률은 마이너스(-) 6.2%에 그친다.
이 중 현재 가격이 공모가를 웃도는 종목은 에스디생명공학과 에프엔에스테크 2개 종목에 그친다. 이들 종목은 전일 종가 기준으로 공모가보다 각각 22.92%와 3.57% 올랐다.
올해 신규 상장주 중 마이너스 수익률을 나타내는 종목은 전체 20개 중 총 7개다. 이 중 3개가 한투증권이 주관한 종목이다. 한투증권이 상장한 서플러스글로벌, 피씨엘, 유바이오로직스 등은 모두 10~25%대로 하락했다.
이처럼 상장 주관사 자리도 라이벌 기업에 넘겨주고 상장 종목의 주가 수익률도 미미한 데에 업계에서는 한투증권이 IPO 종목의 밸류에이션을 높게 잡아 공모가를 띄우는 경향이 있다고 지적했다.
한 금융투자업계 관계자는 "공모가가 높으면 청약 증거금도 많이 유치할 수 있기 때문에 일부러 공모가 밴드를 높게 잡는 경우도 있다"며 "이 때문에 실제 상장 이후 거품이 빠지는 현상이 발생하는 것"이라고 귀띔했다.
klkim@yna.co.kr
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김경림 기자
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