10일 금융시장에 따르면 한솔홀딩스는 2년물로 200억원 규모의 사모채를 오는 18일 발행할 예정이다.
발행금리는 개별 민평금리를 상회해서 결정될 것으로 알려졌다. 한솔홀딩스의 전일 기준 2년물 개별 민평금리는 3.284%이다.
한솔홀딩스는 지난해 4월 250억원의 공모채를 발행했다. 이 채권의 만기는 오는 10월이다. 당시 발행금리는 2.985%였고, 전량 운영자금으로 사용됐다.
이번에 조달하는 자금은 10월 만기물량을 차환하는 데 쓰일 것으로 전해졌다.
업계에서는 한솔홀딩스가 발행절차 등을 고려해 사모채 발행에 나선 것으로 보고 있다. 사모채는 공모채와 달리 증권신고서 제출과 수요예측 절차 의무가 없다.
김기명 한국투자증권 크레디트 애널리스트는 "발행사의 입장에서 사모방식은 절차가 덜 복잡하고, 최근엔 개별 민평금리보다 발행금리를 낮게 가져가는 경우도 종종 있다"고 설명했다.
한편, 지난달 26일 200억원어치 사모사채를 발행한 한화건설(BBB+)은 당시 개별 민평금리인 6.573%보다 2.073%포인트 낮은 4.5%로 표면금리를 책정한 바 있다.
mjlee@yna.co.kr
(끝)
이민재 기자
mjlee@yna.co.kr