24일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권은 자기자본 4조원 이상의 요건을 맞춰 초대형 IB로의 전환을 준비하고 있다.
자기자본 200% 한도 안에서 자기 어음을 발행할 수 있는 발행어음 사업은 초대형 IB의 핵심 사업이다. 어음 발행을 통해 조달한 자금은 기업금융 등에 사용할 수 있다.
NH투자증권은 초대형 IB 인가를 받는 대로 어음 발행에 들어가 연말까지 5천억원의 잔고를 목표로 하는 것으로 전해졌다.
기존 환매조건부채권(RP) 수요를 일부 대체해 1~2년 내 2조원 수준 규모로 늘린다는 계획도 잡고 있다.
발행어음 업무의 예상 마진은 100bp 안팎이 될 것으로 추정되고 있다.
금융당국의 발행어음 인가는 오는 10월에서 11월 중 마무리될 전망이다.
금투업계는 초대형 IB 발행어음 조달이 본격화하면 자본을 활용하는 IB 비즈니스 기회가 더 늘어날 것으로 기대하고 있다.
손미지 신한금융투자 연구원은 "이런 변화는 현재 NH투자증권 IB 수익의 절반을 차지하는 IB 관련 기타수수료 및 이자수익에서 확인할 수 있다"며 "올해 IB 수익 중 거의 절반은 IPO와 인수주선 등 전통 IB가 아닌 인수금융주선, 매입약정, 금융자문 등 자본활용 IB 사업에서 창출됐다"고 설명했다.
금융당국은 현재 NH투자증권을 포함해 미래에셋대우와 KB증권, 한국투자증권 등 4개사에 대한 초대형 IB 인가 심사를 진행하고 있다. 삼성증권은 대주주의 재판 절차가 진행 중이라는 이유로 이달 중순 금융감독원으로부터 심사 보류 통보를 받았다.
chhan@yna.co.kr
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한창헌 기자
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