신한은행은 3억5천만 달러 규모의외화 조건부 자본증권(이하 후순위채) 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.
발행금리는 미국 10년물 국채에 1.675% 를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 3.75% 이다.
이는 바젤 Ⅲ 기준 한국계 기관이 발행한 외화표시 조건부 자본증권 중 가장 낮은 수준이다. 올해 발행된 글로벌 전체 미 달러화 표시 10년 만기 조건부 자본증권 중에서도 최저다.
청약에 몰린 주문 물량은 발행 규모의 3배를 웃도는 11억 달러에 달했다. 81개의 글로벌 투자기관이 청약에 참여했다.
아시아 투자자가 64%로 가장 많았고, 미주(20%)와 유럽(16%)이 뒤를 이었다.
신한은행 관계자는 "외화 후순위채 발행으로 안정적인 자기자본비율 관리와 선제적인 외화 유동성 확보가 가능하게 됐다"며 "지정학적 우려로 한국물에 대한 투자심리가 극단적으로 위축된 상황 속에서도 대외 신인도를 확인할 수 있는 계기가 됐다"고 말했다.
jsjeong@yna.co.kr
(끝)
정지서 기자
jsjeong@yna.co.kr