국민銀, 5억弗 선순위 채권 발행…'T5+115bp'

(서울=연합인포맥스) 이현정 기자 = KB국민은행은 19일 5억 달러 규모의 고정금리 선순위 채권을 발행했다고 밝혔다.

발행금리는 2.979%이며, 미국 국채 5년물 금리에 1.15%포인트를 가산한 수준이다.

만기는 5년 6개월로, 5년 대비 기간 프리미엄을 감안하면 고정금리 기준으로 올해 시중은행 발행물 중 최저 수준이다.

지역별 투자자 구성은 아시아 71%, 유럽 18%, 미국 11%였으며, 투자기관별로는 은행 및 중앙은행 55%, 자산운용 및 보험 29%, 기타 기관이 16%를 차지했다.

주관사는 씨티그룹과 코메르츠뱅크, ING, JP모건, 미쓰비시UFJ금융그룹(MUFG), SGCIB였고, KB증권이 보조간사 역할을 했다.

국민은행 관계자는 "최근 대북 리스크가 고조된 상황에도 불구하고 발행규모의 2배가 넘는 총 11억 달러 규모의 주문을 확보했다"며 "침체됐던 한국물 시장이 다시 활기를 띨 것으로 기대된다"고 말했다.

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