(서울=연합인포맥스) 이민재 기자 = 현대오일뱅크(신용등급 AA-)와 LG유플러스(AA)가 회사채 수요예측에서 기관투자자들의 '러브콜'을 받았다.

23일 금융시장에 따르면 현대오일뱅크는 지난주 1천500억원 규모의 자금을 모집하기 위해 실시한 회사채 수요예측에서 8천200억원 주문을 확보했다.

회사채는 5년 만기로 26일께 발행될 예정이다. 확보하게 될 자금은 오는 27일 만기도래하는 회사채 차환에 사용할 계획이다.

이날 수요예측을 실시한 LG유플러스도 2천억원 모집에 9천700억원 초과수요를 확보했다.

3년물(모집규모 800억원)에 4천900억원, 5년물(700억원)에 2천900억원, 7년물(500억원)에 1천900억원 등 주문이 몰렸다.

이에 따라 LG유플러스는 총 3천억원으로 증액 발행을 결정했다.

발행예정일은 오는 26일이고, 사용 목적은 오는 29일 만기도래하는 회사채 차환과 운영자금 등이다.

새해 들어 회사채 발행시장이 활성화되면서 AA급 우량 신용등급의 기업들이 수요예측에서 잇따라 오버부킹을 연출하고 있다.

앞서 롯데칠성음료(AA+)와 연합자산관리(AA), LG상사(AA-), 현대제철(AA), 신세계(AA) 등이 기관들의 우호적인 투자심리에 힘입어 공모사채 시장에서 무난히 자금 확보에 성공했다.

김수연 KB증권 연구원은 "올해 크레디트 시장은 경기개선 흐름 속에서 전반적으로 우호적인 수급이 예상된다"며 "유통시장의 상황과 대조적으로 AA급 중심으로 전개되고 있는 회사채 발행 수요예측의 열기가 상당한 수준"이라고 진단했다.

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