대성홀딩스 회사채 수요예측 '흥행'…차환용 선발행
대성홀딩스 회사채 수요예측 '흥행'…차환용 선발행
  • 이민재 기자
  • 승인 2018.02.14 16:10
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(서울=연합인포맥스) 이민재 기자 = 대성홀딩스가 차환용 회사채를 선발행하기 위해 실시한 회사채 수요예측에서 오버부킹에 성공했다.

14일 금융권에 따르면 대성홀딩스는 3년 만기로 총 500억원의 회사채를 발행하고자 전일 수요예측을 실시했다.

범위 이내에 들어온 기관 수요는 총 1천억원에 달했다.

대성홀딩스는 수요예측 결과를 고려해 최대 600억원까지 증액하는 방안도 검토 중이다.

이번에 확보하려는 자금 가운데 100억원은 다음 달 5일 만기도래하는 회사채 차환에 사용될 예정이다. 나머지 400억원은 내년 2월 만기를 맞는 회사채에 대응하기 위한 것이라고 대성홀딩스는 설명했다.

최근 금리상승기를 맞아 향후 발행금리 인상에 대한 부담으로 회사채시장에서 선발행 추세가 이어지고 있는 점 등을 고려한 판단으로 풀이된다.

현재 대성홀딩스의 신용등급은 'A+'다.

전일 기준 대성홀딩스의 3년물 개별민평금리는 2.796%였다.

mjlee@yna.co.kr

(끝)

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