22일 배런스에 따르면 RBC의 애밋 다르야나니는 이같이 지적하면서 퀄컴 투자 의견을 '아웃퍼폼'으로 유지했다. 목표 주가 80달러도 유지했다.
퀄컴 주식은 21일(현지시각) 2.5% 하락한 56.81달러에 마감됐다.
다르야나니는 퀄컴의 2019회계연도 주당 순이익(EPS)이 경영진의 바람처럼 6.75~7.50달러에는 이르지 못하더라도 6.26~6.50달러는 무난히 달성할 것으로 본다고 말했다.
주가 수익률은 12~14배로 예상했다.
그는 이어 퀄컴 주가를 밝게 전망할 수 있는 몇몇 '순풍들'이 있다고 지적했다.
그러면서 퀄컴의 네덜란드 자동차용 반도체 기업 NXP 세미콘덕터스 인수가 당국 승인을 얻으면 EPS가 1.30~1.50달러 추가될 것으로 기대된다고 말했다.
또 중국 화웨이와의 분쟁이 해결되면 주당 20~30센트 추가가 기대되며, 애플과의 특허 로열티 마찰까지 마무리되면 EPS가 55~65센트 더 늘어날 수 있다고 관측했다.
다르야나니는 이어 애플과의 분쟁 타결 후 베이스밴드 할당 건까지 매듭지어진다면 또 다른 5~10센트 추가도 가능할지 모른다고 덧붙였다,
따라서 브로드컴에 의한 퀄컴 인수 무산을 투자자들이 더는 머릿속에 두지 않는 것이 현명하다고 다르야나니는 강조했다.
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