• Update 2018.4.23 월 18:00
    회사소개 | 아하경제TV | 연합뉴스 | 연합뉴스TV
     
    정책/금융
    한화생명, 10억 달러 신종자본증권 해외 발행 성공
    장순환 기자  |  shjang@yna.co.kr
    폰트키우기 폰트줄이기 프린트하기 메일보내기 신고하기
    승인 2018.04.17  11:30:16
    트위터 페이스북 미투데이 싸이월드 공감 요즘 네이버 구글 msn
    (서울=연합인포맥스) 장순환 기자 = 한화생명이 17일 마감한 해외 신종자본증권 수요예측에서 총예정금액 10억 달러를 초과하는 수요가 몰리며 성공적으로 발행을 완료했다.

    발행금리는 전일 미국채 5년물 금리에 가산금리를 더한 4.70%이며 입찰 참여 기관은 73개, 경쟁률은 1.6배로 나타났다.

    발행금리로 4.7%를 원화로 스와프할 경우 약 3.2% 수준으로 환산, 국내 발행 대비 연이율로 2%포인트 이상 절감시켰다는 분석이 나오고 있다.

    한화생명은 지난 4월 9일부터 2개 팀을 미주, 유럽 및 동남아 등으로 나눠 딜로드쇼를 가졌고, 이를 통해 글로벌 투자기관 65개 기관과 면담을 성공적으로 수행해 한화생명뿐 아니라 한화그룹의 이미지를 제고하는 효과도 갖게 됐다.

    홍정표 경영지원실장은 "이번 신종자본증권 해외발행은 2008년 세계 금융위기 이후 한국 금융사의 미화 신종자본증권 중 최저 가산금리로 기록됐다"며 "역대 국내 영구채 규모로는 2007년 우리은행이 미화로 발행한 이후 10여 년 만에 최고 금액으로 올해 발행한 한국물로도 가장 많은 금액"이라고 말했다.

    shjang@yna.co.kr

    (끝)
    장순환 기자의 다른기사 보기  
    폰트키우기 폰트줄이기 프린트하기 메일보내기 신고하기
    1
    <뉴욕마켓워치> 10년물 금리 4년 최고치…국채·주가↓달러·유가↑
    2
    <정선영의 외환분석> 북한을 보는 외국인의 마음
    3
    삼성생명, 삼성전자 지분 매각 '압박'에 깊어지는 고민
    4
    [남북정상회담] 순환매 장세…진짜 남북 경협株 찾기 열풍
    5
    <채권-주간> 미 금리 3% 돌파하나…인플레이션·北 리스크 확인
    6
    <서환-주간> 남북정상회담과 三電 배당 사이
    7
    오늘 외환딜러 환율 예상레인지
    8
    모비우스 "미국 증시 30% 조정 온다"
    9
    제약·바이오 거품논란…IPO 시장 영향은
    10
    '밀리면 산다'…증권사, 3년 국채선물 폭풍매수
    연합인포맥스 사이트맵
    · 개인정보 처리방침   · 청소년보호정책   · 이메일무단수집거부
    110-140 서울시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 10층 (주)연합인포맥스 | TEL : 02-398-4900 | FAX : 02-398-4992~4
    사업자등록번호 101-81-58798 | 대표이사 : 최병국
    Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved. mail to infomaxkorea@gmail.com
    명칭: 연합인포맥스/ 등록번호: 서울 아02336 / 등록일자: 2012년 11월 06일/ 제호: 인포맥스/ 발행인: 최병국/ 편집인: 최병국
    발행소: 서울특별시 종로구 율곡로2길 25,연합뉴스빌딩 10층/ 발행일자: 2000년 6월 1일/ 발행소의 전화번호 02-398-4900/ 청소년보호책임자: 박준식