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    한화생명, 10억 달러 신종자본증권 해외 발행 성공
    장순환 기자  |  shjang@yna.co.kr
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    승인 2018.04.17  11:30:16
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    (서울=연합인포맥스) 장순환 기자 = 한화생명이 17일 마감한 해외 신종자본증권 수요예측에서 총예정금액 10억 달러를 초과하는 수요가 몰리며 성공적으로 발행을 완료했다.

    발행금리는 전일 미국채 5년물 금리에 가산금리를 더한 4.70%이며 입찰 참여 기관은 73개, 경쟁률은 1.6배로 나타났다.

    발행금리로 4.7%를 원화로 스와프할 경우 약 3.2% 수준으로 환산, 국내 발행 대비 연이율로 2%포인트 이상 절감시켰다는 분석이 나오고 있다.

    한화생명은 지난 4월 9일부터 2개 팀을 미주, 유럽 및 동남아 등으로 나눠 딜로드쇼를 가졌고, 이를 통해 글로벌 투자기관 65개 기관과 면담을 성공적으로 수행해 한화생명뿐 아니라 한화그룹의 이미지를 제고하는 효과도 갖게 됐다.

    홍정표 경영지원실장은 "이번 신종자본증권 해외발행은 2008년 세계 금융위기 이후 한국 금융사의 미화 신종자본증권 중 최저 가산금리로 기록됐다"며 "역대 국내 영구채 규모로는 2007년 우리은행이 미화로 발행한 이후 10여 년 만에 최고 금액으로 올해 발행한 한국물로도 가장 많은 금액"이라고 말했다.

    shjang@yna.co.kr

    (끝)
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