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    신한금투, 업계 첫 베트남 현지기업 회사채 발행 주관
    황윤정 기자  |  yjhwang@yna.co.kr
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    승인 2018.05.17  09:28:28
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    (서울=연합인포맥스) 황윤정 기자 = 신한금융투자가 국내 증권사 중에서는 처음으로 베트남 현지기업 회사채 발행을 주관했다.

    신한금융투자는 베트남 1위 전력 장비 그룹인 GELEX(HOSE: GEX, Vietnam Electrical Engineering Equipment JSC)의 회사채 발행을 주관했다고 17일 밝혔다.

    이번 GELEX 회사채 발행은 베트남 역내에서 현지 통화인 동화 채권으로 이루어졌다. 현지 기관 투자자들에게 판매까지 모두 이뤄져 현지 IB딜 주관에 성공한 것이다.

    신한금융투자 베트남 법인이 직접 딜 소싱에 나섰다. 또한, 본사 GIB 그룹이 발행 구조의 설계를 자문하는 등 긴밀한 협업 체계를 구축했다.

    발행회사인 GELEX는 호치민 증권거래소 상장사로 시가총액 규모는 총 4천억동(약 190억원) 수준이다. 지난 1995년 베트남 산업통상자원부에 의해 설립돼 2015년에 민영화됐다.

    변압기와 전선 등 베트남 전력 장비 시장에서 50% 이상의 시장지배력을 보유하고 있다. 우수 공기업의 적극적 인수를 통해 현지 5위의 물류회사, 하노이 최대 상수도 처리회사, 수력발전소 등을 자회사로 편입해 베트남을 대표하는 인프라 전문 그룹으로 성장하고 있다.

    신한금융투자 베트남 법인은 이번 GELEX 회사채 대표주관 외에도 베트남 1위, 2위 소비자금융회사들의 자산 유동화를 성공적으로 완료하는 등 현지 IB 시장에서의 트랙 레코드를 꾸준히 쌓고 있다.

    yjhwang@yna.co.kr

    (끝)
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