신한銀, 영구채 2천억 발행…금리 3.7%ㆍ5년 콜옵션

(서울=연합인포맥스) 정지서 기자 = 신한은행은 2천억 원 규모의 바젤Ⅲ 기준 적격 원화신종자본증권을 발행한다고 15일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 조건을 보유한 영구채 형태다.

발행 금리는 3.7%로 올해 찍은 신종자본증권 중 가장 낮다.

이번 영구채 발행으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 약 12bp가량 개선될 것으로 보인다.

신한은행 관계자는 "우수한 재무건전성과 대외 신인도 덕에 다양한 투자기관이 참여해 공모 희망금리의 최하단 수준에서 발행이 가능했다"며 "선제로 기본 자본을 늘린 만큼 안정적으로 BIS 비율을 관리해 나가겠다"고 설명했다.

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