발행회사는 동남아 최대 미디어 기업인 글로벌 미디어컴(Global Mediacom)이며, 발행채권은 USD 4천만달러(한화 약 460억원) 규모의 2년 만기 변동금리부 사채(FRN_floating-rate note)다.
이번 딜은 국내 IB가 홍콩 국제금융시장에서 인도네시아 기업의 글로벌 채권 발행을 주관한 최초의 사례다.
신한금융투자는 이 채권을 프랑크푸르트 채권시장에 상장해 글로벌 유동성을 확보했다.
이번 채권발행은 인도네시아 현지법인이 현지 고객 기반을 활용해 딜을 발굴하고, GIB 그룹이 신한금융투자 본사 보증을 통해 최적의 발행구조를 설계했다.
또한 은행/금투 홍콩법인의 글로벌 세일즈 네트워크를 활용해 딜을 성사시킨 신한금융그룹 차원의 '글로벌 One-Shinhan' 딜이다.
신한금융투자는 인도네시아 법인 설립 후 발리 대표 리조트 회사의 유상증자(250억원)와 아이스크림 제조업체의 IPO(260억원)를 완료했다.
국내 증권업계 최초로 인도네시아 기업의 김치본드(약 280억원) 발행을 주관하기도 했다.
yjhwang@yna.co.kr
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황윤정 기자
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