(서울=연합인포맥스) 황윤정 기자 = 신한금융투자는 국내 증권사 최초로 베트남 기업의 분리형 신주인수권부사채(BW) 발행 주관을 마쳤다고 15일 밝혔다.

발행회사는 유럽, 미국, 일본 등 글로벌 향(向) 플라스틱 포장재를 수출하는 동남아 1위 플라스틱 포장재 생산 업체 안팟플라스틱(An Phat Plastic)이며, 발행 규모는 총 4천억 동(약 190억 원)이다.

베트남 역내에서 현지 통화인 동화표시 BW로 발행됐으며, 현지 기관 투자자들에게 세일즈했다.

이번 BW 발행은 신한금융투자 베트남 법인이 현지 고객 기반을 활용해 딜을 발굴하고, 본사 GIB 그룹이 발행구조를 설계했다.

또한, 신한은행 베트남 법인이 담보관리, 양수도관리 등을 맡았다.

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