(서울=연합인포맥스) 김용갑 기자 = CJ제일제당이 미국 냉동식품 전문기업 쉬완스 컴퍼니를 약 2조원에 인수한다.

CJ제일제당은 종속회사인 CJ푸드(CJ Foods DE)가 쉬완스 컴퍼니 주식 603만6천385주를 취득하기로 했다고 15일 공시했다.

취득금액은 2조881억원이다. 취득 후 지분율은 99.98%가 된다. CJ 푸드는 쉬완스를 인수하기 위해 설립된 특수목적법인이다.

CJ제일제당은 재무부담을 낮추기 위해 기존 대주주로부터 지분 20% 재투자를 유치했으며, 적자사업부인 홈서비스사업을 인수대상에서 제외했다고 설명했다.

취득금액 중에서 약 1조5천억원은 CJ헬스케어 매각대금 등 자체 보유자금을 활용할 계획이다. 나머지 약 5천500억원은 쉬완스 컴퍼니의 자체 차입(인수금융)을 통해 조달한다.

CJ제일제당은 기업결합신고 등 관련 절차를 거쳐 내년초 인수를 마무리한다.

쉬완스 컴퍼니는 지난 1952년 미국 미네소타주에 설립된 냉동식품 전문업체다. 전국 단위 냉동식품 제조 인프라와 영업 네트워를 갖추고 있다.

스완스의 올해 매출액은 2조3천억원(홈서비스사업 제외), 상각전영업이익(EBITDA)은 2천460억원을 기록할 것으로 예상된다.

강신호 CJ제일제당 식품사업부문 대표는 "글로벌 식품산업의 최대시장인 북미시장을 공략해 이재현 회장의 식품사업 철학인 '한국 식문화 세계화'를 가속화하고 그룹의 비전인 '월드 베스트 CJ'에 다가서기 위한 전략적 결정"이라고 강조했다.

ygkim@yna.co.kr

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