20일 금융투자업계에 따르면 미래에셋생명은 오는 28일 후순위채 1천억 원을 발행하기 위해 수요예측을 진행했다.
이날 수요예측에는 발행예정액에 세배 가량에 달하는 2천940억 원의 자금이 몰렸다.
미래에셋생명은 공모 희망금리로 4.00%~4.60%를 제시했다.
수요예측 흥행에 성공하면서 미래에셋생명은 2천억 원으로 증액해 발행하는 것을 검토하고 있다.
미래에셋생명은 이번 자본확충으로 건전성 지표인 지급여력(RBC)비율이 올해 3분기 말 212.16%에서 223.56%로 상승할 것으로 추정했다.
보험사들이 후순위채를 발행하면서 4%대를 넘는 금리를 제시해 기관투자자들이 적극적으로 들어온 것으로 보인다.
앞서 한화손보는 지난달 말 3천500억 원 규모의 10년물 후순위채를 발행했다.
수요예측에서 총 3천640억 원이 유효수요 내로 들어와 당초 예정액보다 1천억 원 늘린 것이다.
당시 공모 희망금리로 연 4.10~4.50%를 제시한 바 있다.
yglee2@yna.co.kr
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이윤구 기자
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