(서울=연합인포맥스) 이민재 기자 = 한화토탈이 처음으로 4억달러(약 4천500억원) 규모의 해외사채를 발행한다고 20일 밝혔다.

한화토탈의 해외사채는 아시아·유럽 투자자(Reg S·유로본드)를 대상으로 한다. 발행금리는 연 3.914%로 미국국채 5년물 금리에 140bp를 가산한 수준(5T+140bp)이다. 쿠폰금리(약정금리)는 3.875%이며 5년 만기 고정금리로 발행된다.

채권발행 주관은 씨티글로벌마켓증권-SC증권-크레딧 아그리콜 컨소시엄이 맡았다. 발행일은 오는 23일이다.

한화토탈은 발행에 앞서 지난 2일 글로벌 신용평사가인 무디스와 스탠다드푸어스(S&P)로부터 각각 'Baa1', 'BBB'의 신용등급과 '안정적' 등급전망을 받았다. 이달 15일 진행된 수요예측에는 92개 기관투자자들이 참여해 15억달러의 주문이 몰렸다.

한화토탈은 이번 해외사채를 통해 조달한 자금을 설비투자 재원으로 활용할 예정이다. 한화토탈은 오는 2020년까지 충남 대산공장에 1조4천300억원을 투입하기로 결정하고, NCC(납사분해센터·에틸렌 46만톤), 폴리에틸렌 40만톤, 폴리프로필렌 40만톤 증설을 추진하고 있다.

한화토탈 관계자는 "회사의 미래 성장성과 지속적인 수익창출 능력, 안정적인 신용도 등이 시장 투자자들에게 긍정적으로 평가받은 것 같다"고 말했다.





<※사진설명:한화토탈 충남 대산공장 전경, 한화토탈 제공>

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