(서울=연합인포맥스) 이민재 기자 = LG화학이 성공적인 수요예측에 힘입어 회사채 발행규모를 기존 5천억원에서 1조원으로 증액하기로 했다고 7일 밝혔다.

앞서 지난 5일 LG화학은 기관투자자를 대상으로 5천억원 규모의 회사채 수요예측을 실시해 2조6천400억원의 투자수요를 확보한 바 있다.

이는 지난 2012년 국내 수요예측 제도가 도입된 이후 역대 최대 규모다.

증액 이후 트랜치별 발행 규모는 3년물 1천600억원, 5년물 2천400억원, 7년물 2천억원, 10년물 4천억원 등으로 늘어날 전망이다.

잠정 가산금리는 개별민평금리 대비 1bp~7bp 낮은 수준으로 예상된다. 확정 금리는 오는 12일에 최종 결정된다.

LG화학은 이번에 확보할 자금을 전기차 배터리 관련 생산능력 확대, 여수 나프타분해시설(NCC) 증설 등 시설자금과 장기투자 재원으로 사용한다는 방침이다.

정호영 LG화학 사장은 "이번 회사채의 성공적인 발행은 투자자들이 LG화학의 재무현황과 성장성을 긍정적으로 평가했기 때문으로 본다"며 "앞으로도 사업구조 고도화를 적극적으로 추진해 기업가치를 높여 나가겠다"고 말했다.

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