11일 금융시장에 따르면 현대중공업지주는 오는 4월 11일 만기를 2년과 3년으로 나눠 최대 2천억원 규모의 회사채를 발행할 계획이다.
회사채 실무를 맡은 대표 주관사로 KB증권을 선정했다.
내달 3일 기관 투자자를 대상으로 한 수요예측을 진행하고 최종 발행물량을 결정한다는 게 현대중공업지주의 구상이다.
이번 회사채 발행은 현대중공업그룹의 대우조선해양 인수 관련 연기금, 자산운용사 등 주요 기관 투자자의 반응을 보여줄 것으로 평가된다.
현대중공업그룹은 지난 8일 산업은행으로부터 대우조선 지분 55.7% 인수를 골자로 한 본계약을 체결했다.
현대중공업이 회사를 쪼개 한국조선해양 밑에 현대중공업을 둘 예정인데, 산업은행은 한국조선해양에 대우조선을 현물로 출자할 예정이다. 대신 한국조선해양의 2대 주주가 된다. 이후 한국조선해양은 최대 2조5천억원에 달하는 자금을 대우조선에 수혈할 예정이다.
금융권의 한 관계자는 "현대중공업그룹의 최상위 지배회사인 만큼 투자자를 확보하는 데 무리는 없을 것"이라고 가정하면서도 "대우조선 인수에 대한 평가가 엇갈리는 만큼 투자자 수요에는 다소 영향을 미칠 것으로 보인다"고 전망했다.
jwchoi@yna.co.kr
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최진우 기자
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