연합인포맥스가 1일 발표한 '2019년 1분기 자본시장 리그테이블' 유상증자 주관순위(화면 8442)에 따르면 삼성증권은 1분기 웅진씽크빅의 유상증자 890억원을 주관하며 1위에 올랐다. 전체 시장 대비 비율로는 46.36%로 절반에 가깝다.
당초 웅진씽크빅은 1천6천90억원의 유상증자를 목표로 했으나, 시장에서 큰 호응을 얻지 못했다. 이 자금은 코웨이 인수를 위해 마련됐다.
삼성증권은 지난해 1분기 3천240억원의 유상증자를 시행했다. 규모로는 올해보다 3배 이상 많지만, 당시 순위는 5위였다. 지난해에는 조 단위 딜을 비롯해 수천억원 규모의 거래도 활발했기 때문이다.
시장 자체가 냉랭하다 보니 이른바 NH투자증권, 한국투자증권 등 유상증자 명가로 알려진 투자은행(IB)들도 리그테이블 순위에 들지 못했다.
2위는 신한금융투자로 총 유상증자 주관액은 558억원이었다. 시장 대비 비율은 29.07%였다. 형지엘리트, 버킷스튜디오, 우진비앤지, 화성밸브 등 주로 코스닥 상장사의 소규모 딜을 주관했다.
이베스트투자증권은 오리엔트바이오의 300억원 규모의 유상증자를 했다. 비율로는 15.62%였다.
그밖에 유진투자증권은 영우디에스피와 중앙리빙테크 총 2곳의 유상증자를 172억원 규모로 주관해 4위였다.
1분기 유상증자를 시행한 기업은 총 8개로 규모는 1천920억원에 그쳤다. 회사수도 지난해 같은 기간 시행한 26개보다 70% 가까이, 규모는 96% 이상 쪼그라들었다.
지난해 1분기의 경우 현대중공업(1조2천350억원), BGF리테일(9천299억원), CJ제일제당(6천244억원), KDB생명보험(3천665억원), 카카오(1조657억원) 등 굵직굵직한 딜이 많아 전체 유상증자 규모만 5조4천억원에 가까웠다.
klkim@yna.co.kr
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김경림 기자
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