(서울=연합인포맥스) 정원 기자 = 국내 1위 골판지 제조업체인 태림포장의 매각 예비입찰에 7~8곳의 업체가 참여했다.

12일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 오후 5시 마감한 태림포장·태림페이퍼 매각 예비입찰에는 한솔제지와 아세아제지 등 국내외 전략적투자자(SI)와 국내외 재무적투자자(FI) 등이 참여했다.

앞서, 태림포장의 대주주인 IMM PE는 주관사로 모건스탠리를 선정하며 지난 4월부터 본격적인 매각 작업에 나섰다.

매각 대상은 매각 대상은 태림포장 지분 70.1%와 자회사인 태림페이퍼 지분 100% 등이다.

IMM PE는 지난 2015년 태림포장의 지분 58.9%와 태림페이퍼(구 동일제지) 지분 34.54%를 약 3천500억원에 인수했다.

IMM PE가 인수가(價)로 1조원 이상을 희망하고 있다는 점을 감안하면, 향후 과정에서 가격 조정이 있더라도 2배 이상의 매각 차익을 거둘 수 있을 것이라는 전망이 많다.

태림포장과 태림페이퍼는 온라인 중심의 비즈니스 모델이 확산, 배송 수요가 커지면서 주목을 끌고 있는 매물이다.

최근 국내 식음료(F&B)업계가 온라인 중심으로 재편된 영향으로 골판지와 스티로폼 박스 등에 대한 수요도 가파른 증가세를 보이고 있어서다.

또 최근 중국 정부가 환경 보호를 위해 폐지 수입 금지에 나선 점도 폐골판지 원가 하락으로 이어져 태림포장의 매력을 높이고 있다.

이를 통해 지난해 지난 2015년 3천500억원 수준이었던 태림포장의 매출은 지난해 6천87억원까지 늘었다.

아울러 2015년 12.1%였던 골판지 시장 점유율을 2017년 16.9%까지 확대됐다.

jwon@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지