롯데리츠, 4천300억 공모 절차 돌입…10월 상장 목표
롯데리츠, 4천300억 공모 절차 돌입…10월 상장 목표
  • 이현정 기자
  • 승인 2019.08.23 08:43
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(서울=연합인포맥스) 이현정 기자 = 롯데위탁관리부동산투자회사(롯데리츠)가 오는 10월 기업공개(IPO)를 목표로 본격적인 유가증권시장 상장 절차에 돌입한다.

롯데리츠는 지난 7일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 발생하면서 본격적인 공모 및 유가증권시장 상장 절차에 돌입한다고 23일 밝혔다.

롯데리츠의 공모주식 수는 8천598만4천442주, 희망공모가 밴드는 4천750~5천원이다.

이번 공모를 통해 최대 약 4천299억원을 조달한다는 계획으로, 조달된 공모자금은 롯데쇼핑으로부터 매입할 리테일 부동산 매매대금으로 활용할 예정이다.

이를 위해 오는 9월 23일부터 10월 2일까지 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가격을 확정하고 10월 8일, 10일, 11일 3일간 일반 청약을 진행할 예정이다.

유가증권시장 상장은 10월 말 예정이며, 상장 주관사는 한국투자증권, 홍콩상하이증권, 노무라금융투자 등이다.

롯데리츠는 위탁관리부동산투자회사로 지난 3월 설립 뒤 5월 국토교통부로부터 영업인가를 받았다. 롯데쇼핑이 보유한 백화점 4개, 마트 4개, 아웃렛 2개 등 리테일 자산이 투자 대상이다.

투자 대상의 총 연면적은 63만8천779㎡(약 19만평), 총 감정평가액은 약 1조4천900억원이다.

롯데리츠는 롯데쇼핑이 지급하는 고정 임차료를 재원으로 투자자에게 2020년 연 6.3~6.6% 수준의 안정적인 수익을 제공한다는 방침이다.

또 롯데리츠는 롯데쇼핑이 공모 이후 50% 지분을 보유할 예정이며, 롯데리츠의 자산관리는 롯데AMC가 담당한다.

롯데쇼핑은 롯데리츠의 앵커 투자자로서 공모 투자자와 공동의 이해관계를 바탕으로 책임 임차를 제공하고, 향후 롯데리츠의 성장을 위한 추가 부동산을 지속해서 공급하는 방안도 검토 중이다.

롯데쇼핑 관계자는 "롯데리츠의 성장 잠재력과 롯데지주, 롯데쇼핑, 롯데AMC 등 주요 관계사 간 시너지를 바탕으로 자산규모 기준 국내 최대 공모상장 리츠로서 지속해서 기업 가치를 확대해 나가겠다"고 말했다.

hjlee@yna.co.kr

(끝)

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