27일 금융권에 따르면 우리금융지주는 다음달 11일 3천억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)을 발행할 예정이다.
오는 30일 기관투자가로부터 수요예측을 받아 최종 발행금액과 발행금리를 결정한다. 상황에 따라 발행총액은 5천억원까지 늘어날 수 있다.
우리금융이 영구채인 신종자본증권을 발행하는 것은 금융지주 출범 이후 두 번째다. 지난 7월에 5천억원의 영구채를 3.49%에 발행한 우리금융은 이번에 공모 희망금리를 2.9~3.4%로 제시했다. 이달 들어 상승세로 전환한 시장금리가 급등하지 않으면 최저금리 기록을 세울 것으로 보인다.
최근 우리금융은 신종자본증권과 후순위채 등 자본으로 인정받는 채권 발행에서 두각을 나타내고 있다.
지난 25일에는 5억5천만달러 규모로 바젤Ⅲ 적격 외화 영구채를 내놨다. 발행금리가 4.25%로 국내 시중은행 발행 영구채 중 최저금리다. 한화로 따지면 6천667억원가량이다.
이외 올해 하반기 들어서만 영구채 5천억원, 후순위채 4천억원을 선보였다. 영구채는 기본자본을 채워주고 후순위채는 보완자본을 높인다. 원화 상각형 조건부자본증권으로만 우리금융의 총자본비율은 0.32%포인트 올라간다.
우리금융의 자본확충은 채권 발행으로만 끝나지 않았다. 우리카드를 완전 자회사로 편입하고자 우리은행에 지급한 신주 5.8% 중 4.0%가 대만 푸본생명으로 매각됐기 때문이다.
전배승 이베스트투자증권 연구원은 "우리은행의 우리금융지주 지분 매각의 재무적 영향으로 그룹 보통주 자본 비율이 15bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승할 것으로 예상된다"며 "취득원가보다 매각가가 높아 소액의 자사주 처분이익도 발생할 것이다"고 설명했다.
지난 상반기 말 국내 주요 금융지주의 평균 총자본비율은 13.60%를 나타냈다. 우리금융지주는 11.08%로 다소 낮다. 내부등급법 승인으로 자본 비율을 산정하는 추가 절차 전에 경쟁 금융지주를 따라잡는 속도를 내고 사업 부문 확장에도 탄력을 받을 것이라고 전문가들은 내다봤다.
금융권 관계자는 "우리금융이 카드, 종금 지분을 매입하고 부동산신탁 등 비은행 부문을 확대한다는 움직임이 뚜렷하다"며 "사업 다각화와 자본 적정성을 동시에 달성하고자 조건부자본증권 발행이 이어질 수 있다"고 말했다.
그는 "다른 금융지주 대비 우리금융지주의 자회사 지분 취득 여력이 커 내년까지 증권업 확대 등 행보를 주목해야 한다"고 덧붙였다.
jhlee2@yna.co.kr
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이재헌 기자
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