텀시트(term sheet·세부 계약조건을 담은 문서)에 따르면 금리는 만기가 같은 미국 국채금리에 1.95%포인트를 가산하는 수준으로 제시됐다.
현재 미국 10년물 금리는 1.82% 수준으로, 이에 따라 발행금리는 3.77% 수준이 될 전망이다.
자금 조달 규모는 확정되지 않았다.
뱅크오브아메리카증권, HSBC, UBS가 주관사를 맡았다.
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문정현 기자
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