HDC현산, 아시아나 인수 위해 '유증 4천억+회사채 3천억 발행'
HDC현산, 아시아나 인수 위해 '유증 4천억+회사채 3천억 발행'
  • 남승표 기자
  • 승인 2020.01.10 16:46
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(서울=연합인포맥스) 남승표 기자 = HDC현대산업개발이 아시아나항공 인수자금 마련을 위해 4천억원의 유상증자를 실시한다.

HDC현대산업개발은 10일 이사회를 열어 총 발행주식 수의 50%에 해당하는 2천196만9천110주의 신주발행을 의결했다고 밝혔다. 약 4천억원 규모다.

아시아나항공 인수를 위한 자금조달 차원으로 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행한다.

예정 발행가액은 주당 1만8천550원이고 납입일은 3월 13일이다. 단, 최종 발행가액은 3월 2일 확정될 예정이다.

이번 유상증자는 아시아나항공 인수과정에서 재무건전성을 유지하고, 차입 규모를 줄여 이자비용을 절감하기 위한 것이라고 HDC현대산업개발은 설명했다.

아시아나항공 인수로 1조1천억원의 차입금이 늘어나지만 유상증자를 통해 자본이 늘면서 부채비율은 130% 수준에서 관리할 수 있다.

HDC현대산업개발의 작년 3분기 별도 재무제표 기준 부채비율은 109.6%, 현금성 자산은 약 1조4천억원, 순현금은 7천267억원으로 우량한 재무구조를 갖추고 있다.

HDC현대산업개발은 4천억원의 유상증자에 더해 공모회사채를 3천억원어치 발행할 예정이다.

기타 자금조달 8천억원을 포함해 약 2조원에 달하는 아시아나항공 인수 자금을 마련할 예정이다.

spnam@yna.co.kr

(끝)

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