<뉴욕마켓워치> 美고용 호조에도 신종코로나 부담…주가↓국채↑
<뉴욕마켓워치> 美고용 호조에도 신종코로나 부담…주가↓국채↑
  • 승인 2020.02.08 09:10
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(뉴욕=연합인포맥스) 국제경제부 = 7일(미국시간) 뉴욕증시에서 주요 지수는 미국 고용지표 호조에도 신종 코로나바이러스에 따른 경제 충격 우려가 지속해 하락했다.

미 국채 가격은 글로벌 경제 우려가 커져 큰 폭 상승했고, 달러는 혼조세를 보였다.

뉴욕 유가는 신종 코로나바이러스에 대응한 산유국의 추가 감산 여부를 주시하는 가운데 하락했다.

미 노동부는 지난 1월 비농업부문 고용이 22만5천 명(계절 조정치) 증가했다고 발표했다. 월스트리트저널이 집계한 조사치 15만8천 명 증가를 큰 폭 웃돌았다.

지난달 실업률은 3.6%로 반세기 동안 최저치였던 12월의 3.5%에서 소폭 올랐지만, 노동시장 참가율도 63.4%로 12월의 63.2%보다 상승했다.

1월 시간당 임금의 전년 동월 대비 상승률은 3.1%로, 시장 예상 3.0%를 상회했다.

고용 지표가 대체로 양호했지만, 제조업 분야 일자리는 1월에 1만2천 개 감소하는 등 부진한 흐름을 이어갔다.

신용평가사 S&P 등 월가 주요 기관들이 중국 성장률 전망치를 하향 조정하는 등 신종 코로나바이러스가 우려는 지속했다.

연방준비제도(Fed·연준)는 이날 발표한 보고서에서 신종 코로나로 중국 경제가 타격을 받고 글로벌 경제로 전이될 수 있는 만큼 경제 전망의 새로운 위험으로 부상했다고 지적했다.

독일의 산업생산 등 유로존 경제지표도 부진했다.

이날 발표된 다른 경제지표는 혼재됐다.

미 상무부는 지난해 12월 도매재고가 전달과 비교해 0.2% 감소했다고 발표했다. 시장 전망 0.1% 감소보다 더 줄었다.

연준은 미국의 12월 소비자신용(계절 조정치, 부동산 대출 제외)이 전달 대비 220억6천만 달러 늘어났다고 발표했다. 연율로는 6.3% 증가했다. 전문가 예상치 140억 달러 증가를 웃돌았다.



◇ 주식시장

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 277.26포인트(0.94%) 하락한 29,102.51에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 18.07포인트(0.54%) 내린 3,327.71에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 51.64포인트(0.54%) 하락한 9,520.51에 장을 마감했다.

다우지수는 이번 주 3% 올랐다. S&P 500 지수는 3.17%, 나스닥은 4.04% 상승했다.

시장은 미국 고용 등 주요 지표와 신종 코로나 확산 상황 등을 주시했다.

미 노동부에 따르면 지난 1월 비농업부문 고용이 시장 예상을 훌쩍 뛰어넘는 증가세를 보였다. 양호한 지표에도 뉴욕증시의 주요 지수는 추가 상승 탄력을 받지 못했다.

주요 지수가 전일 사상 최고치를 갈아치우는 등 이미 큰 폭 오른 데다, 신종 코로나의 경제 충격에 대한 우려도 지속하는 영향으로 풀이된다.

신종 코로나로 인한 중국 내 사망자 수는 630명 이상으로 늘었고, 감염자는 3만1천명을 상회했다.

주요 기관들의 중국 경제에 대한 불안한 전망도 쏟아졌다.

신용평가사 S&P는 신종 코로나 여파로 올해 중국 성장률 전망치를 당초 5.7%에서 5%로 하향 조정한다고 밝혔다. S&P는 다만 내년 성장률 전망치는 상향 조정했다.

JP모건은 중국의 1분기 성장률이 1%로 떨어질 수 있다고 우려했다. 또 에버코어ISI는 1분기에 중국 성장률이 0%로 추락할 것으로 보인다고 경고했다.

연방준비제도(Fed·연준)는 신종코로나를 새로운 위험으로 봤지만, 미국 경제의 둔화 위험은 지난해 말부터 줄었다고 하는 등 경제 상황에 대한 전반적인 낙관론은 유지했다.

유로존 경제 지표가 부진했던 점도 투자자들을 조심스럽게 만들었다.

유럽 최대 경제국 독일의 지난해 12월 산업생산은 계절조정 기준으로 전월 대비 3.5% 감소했다. 소폭 증가했을 것이란 시장 예상보다 부진했다.

유로존의 경기 회복세에 대한 의구심이 제기됐다.

이날 업종별로는 기술주가 0.98% 내리며 부진했다. 재료 분야도 1.46% 하락했다.

뉴욕증시 전문가들은 증시 과매수 가능성에 대한 부담도 커졌다고 진단했다.

FTSE러셀의 알렉스 영 글로벌 시장 조사 담당 이사는 "예상보다 좋은 1월 고용지표는 코로나바이러스로 투자자들이 성장 전망에 대한 의문을 가지는 상황에서 적절한 시기에 나왔으며 경제에 대한 자신감을 키웠다"면서 "하지만 증시는 가파른 상승 이후 과매수 상태"라고 지적했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 FF 금리선물 시장은 3월 25bp 기준금리 인하 가능성을 10.0% 반영했다.

시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 3.41% 상승한 15.47을 기록했다.



◇ 채권시장

마켓워치·다우존스-트레이드웹에 따르면 이날 오후 3시(미 동부시간) 무렵 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 국채수익률은 전장보다 6.6bp 내린 1.578%를 기록했다. 이날 하락에도 이번 주 5.7bp 올라 최근 7주 동안 최대 주간 상승폭을 나타냈다.

통화 정책에 특히 민감한 2년 만기 국채수익률은 전 거래일보다 4.8bp 하락한 1.399%에 거래됐다. 주간 상승폭은 13주 동안 가장 큰 7bp였다.

국채 30년물 수익률은 전장보다 7.2bp 떨어진 2.042%를 나타냈다. 이번주 3bp 올랐다.

10년물과 2년물 격차는 전장 19.7bp에서 이날 17.9bp로 축소됐다.

국채수익률은 가격과 반대로 움직인다.

신종코로나가 글로벌 경제에 얼마나 충격을 줄지 공포가 다시 생겨난 데다, 유럽 제조업이 여전히 약한 것으로 나타나 미 국채와 같은 안전자산 선호가 높아졌다.

신종코로나 사태로 더 많은 기업이 매출에 타격을 입었으며 공급망에 차질이 발생하고 있다고 보고했다. 신종코로나 확진자는 3만1천 명을 넘어섰다.

다음 주부터 중국은 업무 재개에 나설 것으로 전망된다. 경제활동 재개는 기대를 키우지만, 바이러스 확산세가 수그러들지 않은 상황에서 업무 복귀에 따른 확산 우려도 커지고 있다.

유럽의 제조업 지표는 글로벌 경제 우려를 자극했다.

독일 산업생산은 지난해 12월 3.5% 감소해 전달 1.2% 증가에서 감소세로 돌아섰다. 프랑스 산업생산 역시 11월에는 변화 없음이었지만, 12월에는 2.8% 떨어졌다.

이날 미국 1월 고용보고서가 시장 예상을 대폭 웃도는 호조세를 나타냈지만, 가뜩이나 신종 코로나바이러스가 글로벌 경제에 어떤 영향을 미칠지 우려가 큰 상황에서 유럽 경제에 먹구름이 여전해 미 국채의 상승 흐름을 되돌리지 못했다.

랜들 퀄스 연방준비제도(Fed·연준) 부의장은 "은행들이 특정 조건에서 할인창구 대출을 이용하는 방안을 이용하도록 독려할 수 있다"고 말했다. 할인창구 대출은 역사가 오래된 단기 자금 안정 조치다. 퀄스 부의장은 또 더 작은 대차대조표를 선호한다고 말했다.

연준은 의회에 보고하는 반기통화정책보고서를 통해 신종 코로나바이러스가 경제 전망의 새로운 위험요인으로 등장했다고 지적했다.

BMO 캐피털 마켓의 이안 린젠 미 금리 전략 대표는 "완만한 안전자산으로의 이동에 미 국채가 이익을 얻었다"며 "미 국채를 사겠다는 자극제는 이전보다는 덜 뚜렷하지만, 신종코로나 확진자 증가, 전 세계 공급망 우려 확대, 유럽 생산지표가 더해져 국채 값 상승에 큰 역할을 했다"고 말했다.

슈왑 센터의 캐시 존스 수석 채권 전략가는 "미국 고용보고서에서 일자리가 더 늘었지만, 독일에서 나온 제조업 수치는 암울했고 공급망이 폐쇄되거나 오래 중단되는 등 신종코로나 반응이 나오고 있다"며 "이런 요인이 일자리 증가 숫자보다 더 중요하게 작용했다"고 지적했다.

BNY 멜론 록우드 어드바이저스의 매트 포레스터 최고투자책임자(CIO)는 "미국의 금리 민감도를 보면 달러가 전 세계 기축 통화여서 글로벌 GDP 성장률과 높은 상관관계를 보인다"며 "시장은 글로벌 사이클 둔화에 대한 시장의 우려를 잠재우는 데 어려움을 겪고 있다"고 설명했다.



◇ 외환시장

연합인포맥스(6411)에 따르면 이날 오후 4시(현지시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 엔화에 달러당 109.768엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 109.993엔보다 0.225엔(0.20%) 내렸다.

유로화는 달러에 유로당 1.09473달러에 움직여, 전장 가격인 1.09788달러보다 0.00315달러(0.29%) 하락했다.

유로는 엔에 유로당 120.17엔을 기록, 전장 120.76엔보다 0.59엔(0.49%) 하락했다.

주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영한 달러 인덱스는 전장보다 0.20% 상승한 98.687을 나타냈다. 이번 주 1.34% 올라 지난해 10월 중순 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

신종코로나가 글로벌 경제에 충격을 줄 것이라는 우려가 다시 커져 최근 연속 하락했던 엔은 달러에 반등했다.

독일 제조업 수주에 이어 산업생산도 큰 폭 감소해 유로는 달러에 최근 4개월 동안 가장 낮은 수준으로 하락했다.

신종코로나 확진자가 계속 늘어나는 가운데, 이번 사태로 매출과 공급망에 타격을 입고 있다는 기업들이 늘어나고 있어 경제 우려가 커졌다. 신종코로나 사태가 아직 해결되지 않은 상황에서 최근 며칠 동안 치솟았던 위험자산 투자심리가 다시 물러났다.

미국과 유럽의 경제지표는 엇갈리고 있다. 지난해 12월 독일 산업생산이 큰 폭 감소한 데 반해 미국의 1월 고용보고서는 시장 예상을 대폭 웃돌았다.

달러는 최근 탄탄한 경제지표에 상승 흐름을 보여왔다. 특히 위험 선호가 살아나긴 했지만, 아직 깨지기 쉬운 상태여서 투자자들은 상대적으로 좋은 경제 활동을 지표로 증명하는 미국 경제에 대해 신뢰를 보냈고 달러를 선호했다.

웨스턴 유니온 비즈니스 솔루션의 조 마님보 선임 시장 분석가는 "고용보고서까지 미국 경제가 회복력을 보인다는 지표 호조가 이번 주도 이어졌다"며 "연준이 옆으로 물러나 달러에 친화적일 수 있는 시간을 더 벌어줄 것"이라고 강조했다.

MUFG의 데렉 할페니 분석가는 "독일의 약한 경제지표로 인해 유로존 경제가 안정되고 있다는 유럽중앙은행의 크리스틴 라가르드 총재 발언의 힘이 약해졌다"며 "거시경제는 일부 개선을 나타내는 대부분의 심리 지표와 일관성이 없다"고 말했다.

그는 "회복이 다가오고 있다는 정치적 노선의 주장들은 빠르게 신뢰를 잃고 있다"며 "독일의 약세 정도를 고려할 때, 특히 신종코로나 전망이 훨씬 더 개선되지 않을 경우 지난해 10월의 유로-달러 1.0879선 저점이 현재는 믿을 만한 단기 목표"라고 지적했다.

파운드-달러는 0.32% 하락했다. 이번 주 노딜 브렉시트 우려가 커져 지난해 12월 총선 이후 최악의 주간 흐름을 기록했다. 브렉시트 이후 무역 협상에서 영국과 유럽연합(EU)이 대립할 것이라는 우려가 큰 상황이다.

냇웨스트 마켓의 브라이언 댄거필드 G10 외환 전략 대표는 "신종코로나가 시장에 많은 불확실성을 주입했다"며 "투자자들은 1월의 글로벌 경제 지표 개선세가 지속할 수 있을지 궁금해한다"고 분석했다.

할페니 분석가는 "달러가 단기적으로 잘 지지를 받고 있지만, 미국 고용시장의 둔화 위험으로 인해 2분기부터 완만한 약세를 보일 것"이라며 "1월 비농업 고용보고서는 인상 깊은 증가세를 보였지만, 과거 추세와 예측 모델은 향후 미국 고용시장은 점진적인 둔화 위험을 가리키고 있다"고 지적했다.



◇ 원유시장

뉴욕상업거래소에서 3월물 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 배럴당 0.63달러(1.2%) 하락한 50.32달러에 장을 마감했다. WTI는 이번 주 2.4% 내렸다. 주간 기준으로 5주 연속 하락했다.

원유 시장 참가자들은 산유국 감산 협상과 신종 코로나 확산 상황 등을 주시했다.

석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 주요 산유국은 아직 감산에 대해 명확한 결정을 내리지 못하고 있다.

전일까지 열린 OPEC 플러스(+) 공동기술위원회(JTC) 회의에서는 사우디아라비아를 비롯한 다른 산유국이 오는 2분기까지 하루평균 60만 배럴 추가 감산을 제안했지만, 러시아가 이를 반대하면서 감산에 대한 합의를 이루지 못했다.

러시아는 이날도 추가 감산에 대한 명확한 입장을 내놓지 않았다.

알렉산드르 노박 러시아 에너지부 장관은 상황을 평가할 시간이 더 필요하다는 입장을 밝혔다.

노박 장관은 또 이번 사태로 올해 글로벌 원유 수요가 하루평균 15만 배럴에서 20만 배럴 줄어들 수 있다는 견해도 밝혔다.

시장이 우려하는 것보다 원유 수요 감소의 충격이 크지 않을 수 있다는 것이다.

러시아는 다음 주에 추가 감산에 대한 입장을 밝힐 수 있다는 견해를 표한 것으로 알려졌다.

신종 코로나에 대한 확산에 대한 부담도 지속하고 있다.

신종 코로나로 인한 중국 내 사망자 수는 630명 이상으로 늘었고, 감염자는 3만1천명을 상회했다.

일각에서는 이번 사태로 인해 중국의 올해 1분기 성장률이 0%로 떨어질 수 있다는 주장이 나오는 등 중국 경제에 미칠 악영향에 대한 우려가 크다.

중국은 세계 최대의 원유 수입국인 만큼 중국 경기는 글로벌 원유 수요와 직결되는 문제다.

미국에서 운영 중인 원유 채굴 장비 수가 이번 주에 676개로 지난주 대비 1개 늘었다고 베이커 휴즈가 밝힌 점도 유가에 하락 압력을 가했다.

채굴 장비 수의 증가는 미국 내 산유량 증가 우려를 키우는 요인이다.

미국의 1월 신규고용은 22만5천 명 증가해 시장 예상보다 큰 폭 늘었지만, 신종 코로나에 따른 원유수요 충격 우려가 큰 상황에서 유가에 별다른 영향을 미치지 못했다.

원유시장 전문가들은 산유국의 감산 여부가 단기적으로 중요한 변수가 될 것으로 봤다.

아바 트레이드의 나임 아슬람 수석 시장 연구원은 "투자자들은 OPEC+가 조치를 할 것인지를 주시하고 있으며, (유가 지지를 위해서는) 감산이 필요하다"면서 "코로나바이러스로 인한 수요에의 위협은 매우 크며, 이것이 가장 큰 걱정거리"라고 말했다.

(끝)

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