(서울=연합인포맥스) 이미란 기자 = LG화학이 5천억원의 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에 2조원이 넘는 대규모 자금이 몰렸다.

LG화학은 수요를 고려해 발행 규모를 9천억원으로 늘리기로 결정했다.

13일 금융투자업계 등에 따르면 LG화학은 지난 11일 기관 투자자를 대상으로 회사채 발행을 위한 수용측을 실시했다. 수요예측에 참여한 주문은 총 2조3천700억원에 달했다.

LG화학은 예상보다 수요가 몰리자 발행 규모를 4천억원 늘린 9천억원으로 결정했다.

3년물 3천500억원, 5년물 2천500억원, 7년물 500억원, 10년물 2천500억원 등이다.

발행금리는 3· 5·7년물의 경우 개별민평금리와 비슷한 수준으로 결정될 것으로 보이며, 10년물의 경우는 개별민평금리보다 0.05%포인트(p) 낮은 수준에서 확정될 것으로 예상된다.

최종 금리는 18일에 결정된다.

LG화학은 회사채 발행을 통해 확보한 자금으로 여수 나프타분해시설(NCC) 공장 및 고부가 폴리올레핀(PO) 생산시설 증설에 사용하고, 석유화학부문 사업구조 고도화를 위한 시설자금으로도 활용할 예정이다.

LG화학이 회사채를 발행하기 위해 진행한 수요예측에서 2조원대의 뭉칫돈이 들어온 것은 이번이 처음이 아니다.

2018년에 2조1천600억원, 지난해에는 2조6천400억원의 주문이 수요예측에 들어온 바 있다.

LG화학 최고재무책임자(CFO)인 차동석 부사장은 "성공적인 회사채 발행은 투자자들이 미래 성장성을 긍정적으로 평가했기 때문"이라며 "앞으로도 전 사업부문에서 사업구조 고도화를 적극 추진해 세계 최고 수준의 사업경쟁력을 갖춰나갈 것"이라고 말했다.

mrlee@yna.co.kr

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