KB금융 후순위채 4천억원 발행…'금융지주 최저 스프레드'
KB금융 후순위채 4천억원 발행…'금융지주 최저 스프레드'
  • 송하린 기자
  • 승인 2020.02.18 16:10
  • 댓글 0
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10년물 3천700억원 연 2.21%, 15년물 300억원 2.26%



(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = KB금융지주는 금융지주 계열로는 역대 최저치 스프레드로 4천억원 규모의 후순위채권을 발행했다고 18일 밝혔다.

이번 후순위채는 KB금융지주가 설립된 이후 첫 발행이다.

발행 만기와 금리는 10년물 3천700억원은 연 2.21%에, 15년물 300억원은 연 2.26% 수준이다.

당초 후순위채권의 발행 예정액은 3천억원이었지만, 응찰액이 예정액의 약 2.2배인 6천600억원에 달하는 등 투자기관가들의 폭발적인 관심으로 4천억원으로 증액됐다. 금융지주 계열 최초로 15년 만기의 후순위채권 발행도 이루어졌다.

국고채 금리 대비 스프레드는 10년물 후순위채는 국고채 10년물에 '60bp', 15년물 후순위채는 국고채 10년물에 '65bp'의 스프레드(spread)가 적용됐다. 이 또한 금융지주 계열에서 발행한 후순위채권 중에서 역대 최저 스프레드다.

후순위채권 발행을 통해 KB금융그룹의 BIS 자기자본비율은 지난해 말 기준 14.48%에서 14.64%로 16bp 개선될 전망이다.

KB금융 관계자는 "이번 후순위채권 발행은 선제 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위한 목적"이라며 "앞으로도 체계적인 자본관리와 국내 최고 수준의 자본 적정성을 기반으로 시장 신뢰와 주주가치 제고를 위해 노력하겠다"라고 말했다.

hrsong@yna.co.kr

(끝)

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