(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 신한은행이 2천900억원 규모의 원화 신종자본증권을 발행한다고 25일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 보유 영구채 2천400억원과 10년 콜옵션 보유 영구채 500억원으로 발행된다. 금리는 연 2.88%와 연 3.08%로 4년 연속 시중은행 최저금리로 발행하게 됐다.

신한은행은 당초 2천500억원 규모로 발행할 계획이었으나 다양한 투자기관의 적극적인 참여로 최종 2천900억원으로 발행금액을 증액했다.

이번 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율이 16bp 상승할 것으로 예상된다. 특히 모집금액의 2배에 가까운 응찰률을 통해 신한은행의 우수한 재무 건전성과 리딩뱅크의 지위를 확고히 인정받는 계기가 됐다.

신한은행 관계자는 "증권사, 보험사, 공제회 등 다양한 기관의 참여를 끌어낼 수 있었다"며 "앞으로도 선제적인 기본자본 확충과 안정적인 자기자본비율 관리를 해나갈 것"이라고 말했다.

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