대한항공, 1조원 유상증자 확정…한진칼 3천억 참여(종합)

(서울=연합인포맥스) 정원 기자 = 대한항공이 유동성 위기를 극복하기 위해 1조원 규모의 유상증자를 통한 자본확충 방안을 확정했다.

대한항공은 13일 오전 서소문 사옥에서 이사회를 열고 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 1조원 규모의 유상증자를 추진하는 안건을 의결했다.

대한항공은 주당 1만2천600원(예정 가격)으로 총 7천936만5천79주를 발행할 예정이다.

주주배정 방식으로 유상증자를 진행하는 만큼 많은 주주들의 참여를 독려하기 위해 할인율을 대폭 낮춰 20%로 정했다.

유상증자가 성공적으로 이뤄지면 전체 발행 주식 수는 기존 9천595만5428주에서 1억7천532만507주로 대폭 늘어난다.

최종 발행가액은 오는 7월 6일 확정되며 신주 상장은 7월 29일로 예정돼 있다.

유상증자 실무를 담당할 대표주관사는 미래에셋대우와 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 등 5곳이 맡는다.

대한항공이 유상증자에 나서는 것은 2017년 4천500억원 규모로 진행한 이후 3년 만이다.

대한항공이 유상증자 방안을 확정함에 따라 29.96%의 지분을 보유한 대주주인 한진칼은 3천억원 가량의 자금을 투입할 것으로 보인다.

한진칼은 14일 오전 이사회를 열고 대한항공 유상증자에 참여하는 안건을 의결할 예정이다.

아울러 대한항공 이사회는 이날 산업은행과 수출입은행 등 국책은행으로부터 지원받게 된 1조2천억원 규모의 차입 실행 방안도 논의했다.

대한항공은 항공화물 매출채권을 담보로 한 7천억원 규모의 자산유동화증권(ABS)과 3천억원 규모의 영구 전환사채(CB) , 2천억원 규모의 자산담보부 차입 등 총 1조2천억원 규모의 자금 지원 방안을 확정했다.

대한항공은 국책은행 지원과 자체 자본확충 이외에도 추가 자구 노력을 진행하며 재무구조 개선에 속도를 내고 있다.

이미 전 임원이 최대 50% 급여를 반납한데 이어 직원의 70% 가량이 6개월 간 휴업을 실시하고 있다.

또 추가 자구 노력의 일환으로 서울 종로구 송현동 부지와 왕산마리나 등의 자산 매각, 사업 재편 작업도 병행 중이다.

대한항공 관계자는 "최대 15%까지 할인 가능한 선불 항공권 판매를 지난달 17일부터 시작하는 등 각 부문에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기 극복을 위한 유동성 확보에 최선의 노력을 기울이고 있다"고 말했다.

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