21일 금융투자시장에 따르면 대림산업은 이날 1천억원어치 회사채를 발행하기 위해 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 했다.
700억원을 모집하려는 3년물에 3천300억원의 주문이 몰렸고, 모집규모 300억원인 5년물에도 1천200억원의 유효수요가 들어왔다.
가산금리는 3년물 기준 +7bp, 5년물 기준 +5bp 등 한 자릿수 수준에서 결정될 것으로 추정된다.
이번 수요예측 흥행은 '대림산업이 보유한 AA-'의 우량 신용등급과 탄탄한 재무안정성 등이 뒷받침된 것으로 풀이된다.
지난 1분기에 대림산업은 전년도 같은 기간보다 20.46% 증가한 2천902억원의 영업이익을 올렸다.
대림산업은 최대 2천억원까지 증액도 검토하고 있다.
이번에 확보할 자금은 내달 만기 도래하는 회사채 차환 등에 사용될 예정이다.
NH투자증권과 KB증권이 대표주관을 맡았고, 발행예정일은 오는 28일이다.
mjlee@yna.co.kr
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이민재 기자
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