이번에 발행된 채권은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 은행권에서 최초로 발행되는 후순위채권이다.
지난 19일 수요예측에서는 총 4천900억원의 응찰이 몰리며 흥행에 성공하기도 했다. 이에 국민은행은 당초 계획보다 1천억원 증액된 4천500억원 발행을 결정했다.
채권 발행 만기는 10년이며, 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 80bp를 가산한 연 2.13%다.
국민은행 관계자는 "BIS 비율 제고와 환경·사회책임·지배구조(ESG) 경영 정책의 일환으로 지속가능한 후순위채권을 발행했다"며 "이번에 조달한 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG 분야에 사용될 예정"이라고 말했다.
ywkim2@yna.co.kr
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김예원 기자
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