한진칼은 1일 이사회를 열어 일반공모 방식으로 3천억원 규모의 BW를 발행하기로 결의했다고 밝혔다.
한진칼은 지난달 14일 보유 지분 가치 유지와 유동성 위기 극복을 위해 3천억원 규모로 대한항공의 유상증자에 참여하겠다고 밝힌 바 있다.
한진칼은 당시 보유자산 매각과 담보부 차입 등을 통해 유상증자 참여 자금을 조달하겠다는 계획을 내놨지만, 결국 BW 발행을 통해 자금을 마련하기로 확정했다.
올해 3월말 기준 한진칼의 현금 및 현금성자산은 248억원에 불과하고, 단기금융상품 규모도 968억원 정도에 불과해 대한항공 유상증자에 참여하기 위해서는 외부 조달이 필요했다.
한진칼은 결국 신주인수권(Warrant)이 부여돼 있고, 주관사가 총액 인수할 수 있는 BW를 발행해 유상증자 자금을 조달하기로 최종 결정했다.
한진칼의 BW 발행에는 주주나 일반인 모두 참여할 수 있다.
한진칼은 일반공모가 청약률 상승과 일정을 단축할 수 있어 대한항공 유상증자 납입 일정 준수에 보다 유리하다고 판단했다고 설명했다.
한진칼 관계자는 "BW 발행을 토대로 적시에 대한항공 유상증자 재원을 마련하는 동시에, 한진칼의 차입구조 개선 및 추후 자본확충 효과도 기대하고 있다"고 말했다.
kphong@yna.co.kr
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홍경표 기자
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