<뉴욕마켓워치> 중국발 훈풍·지표 호조…주가↑국채↓달러↓
<뉴욕마켓워치> 중국발 훈풍·지표 호조…주가↑국채↓달러↓
  • 승인 2020.07.07 09:10
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(서울=연합인포맥스) 국제경제부 = 6일(이하 미 동부 시각) 뉴욕증시에서 주요 지수는 미국 경제 지표 개선과 중국 증시의 큰 폭 상승 등에 힘입어 올랐다.

다우 지수와 S&P 지수가 1%대 상승률을 기록했고 나스닥 지수는 2% 넘게 올라 사상 최고치 경신을 이어갔다.

미 국채 가격은 중국 증시의 급등과 양호한 경제 지표로 위험자산 투자 심리가 개선되면서 하락했다.

달러 가치는 중국 등 글로벌 증시 강세와 경제 지표 호조로 약세를 나타냈다.

뉴욕 유가는 경제 회복 기대와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 부담이 맞서면서 소폭 하락했다.

중국 증시가 경제 회복에 대한 기대로 큰 폭 오르면 전 세계 금융시장 전반의 위험자산 투자 심리를 자극했다.

중국 상하이종합지수는 전장 대비 5.71% 폭등해 2018년 2월 이후 최고 수준으로 올라섰다. 하루 상승 폭도 2년여 만에 가장 컸다.

중국 중앙은행인 인민은행의 통화완화 정책에 대한 기대와 최근 경제지표 개선 등이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다.

중국 관영 언론이 향후 경제 및 금융시장을 낙관하는 보도들을 내놓은 점도 투자심리를 북돋웠다고 전문가들은 진단했다. 관영 언론의 이런 보도는 부양 조치가 이어질 수 있다는 기대를 자극하는 요인이다.

이날 발표된 지표도 양호했다.

공급관리협회(ISM)는 6월 미국 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 지난달 45.4에서 57.1로 올랐다고 발표했다. 사상 최대 증가 폭을 기록하며 단숨에 확장 국면으로 전환했다. 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치 50.1도 상회했다.

다른 경제지표도 양호했다.

정보제공업체 IHS 마킷이 발표한 6월 미 서비스업 PMI 최종치는 47.9를 기록해, 5월 확정치 37.5에서 큰 폭 올랐다. 앞서 발표된 예비치인 46.7보다도 양호했다.

콘퍼런스보드는 6월 미국의 고용추세지수(ETI)가 49.05를 기록했다고 발표했다. 5월의 45.27에서 상승했다.

다만 코로나19 확진자가 다시 치솟고 있는 데 대한 부담은 여전한 상황이다.

월드오미터에 따르면 미국의 코로나19 총 확진자 수는 300만 명을 넘어섰다.

CNBC는 미 전역의 23개 이상 주에서 코로나19로 인한 입원 환자 증가율이 5%를 넘어선 상황이라고 전했다.

그럼에도 도널드 트럼프 미국 대통령은 신종 코로나바이러스로 인한 사망자가 줄어들고 있다고 강조했다.

그는 자신의 트위터를 통해 "중국 바이러스로 인한 사망자가 39% 줄었다"면서 "반면 우리의 위대한 검사 프로그램은 세계를 선도하고 있다"고 말했다.



◇ 주식시장

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 459.67포인트(1.78%) 상승한 26,287.03에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 49.71포인트(1.59%) 오른 3,179.72에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 226.02포인트(2.21%) 급등한 10,433.65에 장을 마감했다.

나스닥은 사상 최고치 행진을 이어갔다.

시장은 중국 증시의 급등 추세와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 상황과 주요 경제 지표 등을 주시했다.

중국 증시가 경제 회복에 대한 기대로 큰 폭 오르면 전 세계 금융시장 전반의 위험자산 투자 심리를 자극했다.

중국 상하이종합지수는 이날 전장 대비 5.71% 폭등해 2018년 2월 이후 최고 수준으로 올라섰다. 하루 상승 폭도 2년여 만에 가장 컸다.

양호한 경제 지표도 주가 상승을 뒷받침했다.

공급관리협회(ISM)는 6월 미국 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 지난달 45.4에서 57.1로 올랐다고 발표했다. 사상 최대 증가 폭을 기록하며 단숨에 확장 국면으로 전환했다. 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치 50.1도 상회했다.

지난주 발표된 미국의 6월 제조업 PMI도 확장 국면으로 전화된 바 있다. 6월 고용도 시장 예상보다 훨씬 좋았다.

앞서 발표된 유로존의 5월 소매판매는 전월 대비 17.8% 증가했다. 사상 최대 월간 증가 폭이며, 시장 예상 14% 증가를 큰 폭 상회했다.

또 `투자의 귀재' 워런 버핏이 코로나19 팬데믹 이후 첫 대형 투자에 나선 점도 주가 상승에 일조했다.

버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 에너지 기업 도미니언 에너지의 천연가스 운송 및 저장 부문을 부채를 포함해 총 100억 달러가량에 사들일 예정이라고 발표했다.

버핏은 팬데믹 이후 항공주 등을 매도했지만, 신규 투자에 대해서는 신중한 견해를 표했던 바 있다.

코로나19의 빠른 확산에 대한 부담은 상존했다.

월드오미터에 따르면 미국의 코로나19 총 확진자 수가 300만 명을 넘어섰다.

하루 신규 확진자도 5만 명을 넘나드는 등 여전히 상황이 불안하다. 봉쇄 조치를 다시 강화하는 지역도 늘고 있다.

골드만삭스가 코로나19 재확산을 이유로 올해 미국 성장률 전망치를 하향 조정하는 등 경제 회복 차질에 대한 우려도 커지고 있다.

다만 최근 확진자 증가에도 사망률이 오르지 않는 점 등을 긍정적으로 해석하는 시각도 적지 않다. 의료 체계가 대응할 수 있는 수준인 만큼 경제 활동에 큰 영향을 미치지는 않을 것이란 기대다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 코로나19 확진자 증가는 검사가 늘어난 영향이며, 사망자는 줄고 있다고 항변했다.

미국과 중국의 대립 우려도 남아 있다.

마크 메도스 백악관 비서실장은 폭스뉴스와 인터뷰에서 트럼프 대통령이 코로나19 발병 이후의 중국 문제 등에 대응하기 위한 행정명령을 조만간 발표할 수 있다는 견해를 밝혔다. 그는 이어 의회가 중국에 조처를 하지 않으면 행정부가 하게 될 것이라고 강조했다 .

페이스북과 트위터 등 미국의 주요 소셜미디어 기업은 홍콩 국가보안법 시행 이후 홍콩 당국에 이용자 정보를 제공하지 않겠다고 발표했다.

이날 종목별로는 아마존이 5.8% 급등하며 사상 최고치를 경신했다. 넷플릭스도 3.5% 이상 상승해 신고점을 기록했다.

업종별로는 유틸리티가 1.28% 하락한 것을 제외하고 전 업종이 올랐다. 기술주가 1.8% 올랐고, 커뮤니케이션은 2.15% 상승했다.

이날 발표된 다른 경제지표도 양호했다.

정보제공업체 IHS 마킷에 따르면 6월 미 서비스업 PMI 최종치는 47.9를 기록해, 5월 확정치 37.5에서 큰 폭 올랐다. 앞서 발표된 예비치인 46.7보다도 양호했다.

콘퍼런스보드는 6월 미국의 고용추세지수(ETI)가 49.05를 기록했다고 발표했다. 5월의 45.27에서 상승했다.

뉴욕증시 전문가들은 최근 코로나19 확산에도 전면적인 봉쇄 가능성은 작다는 기대를 표했다.

애버딘 스탠더드의 제임스 애테이 수석 투자 매니저는 "엄격한 봉쇄가 다시 단행될 것으로 보는 사람은 거의 없다"면서 "투자자들은 백신과 치료제 관련된 뉴스에도 희망을 걸고 있다"고 말했다.

시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 0.94% 상승한 27.94를 기록했다.



◇ 채권시장

마켓워치·다우존스-트레이드웹에 따르면 이날 오후 3시께 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채수익률은 전 거래일보다 1.3bp 상승한 0.683 기록했다.

통화 정책에 특히 민감한 2년물 수익률은 전 거래일보다 0.4bp 오른 0.159%에 거래됐다.

국채 30년물 수익률은 전장보다 1.1bp 오른 1.442%를 나타냈다.

10년물과 2년물 격차는 전장 51.5bp에서 이날 52.4bp로 확대됐다.

국채수익률은 가격과 반대로 움직인다.

중국 등 글로벌 증시가 강한 상승세를 나타내면서 국채 가격은 하락 압력을 받았다.

이날 중국 상하이종합지수는 전장 대비 5.7% 폭등해 2018년 2월 이후 최고치를 기록했다. 하루 상승 폭도 2년여 만에 가장 컸다.

중국 중앙은행인 인민은행의 통화완화 정책에 대한 기대와 최근 경제 지표의 개선 등이 복합적으로 작용하면서 경제 회복에 대한 기대가 급부상한 것으로 풀이된다.

중국 관영 언론이 경기와 금융시장에 대해 낙관하는 보도를 내놓은 점도 투자 심리를 북돋운 것으로 평가된다.

중국 증시의 기록적 강세에 힘입어 아시아와 유럽 증시도 일제히 강세를 보였다.

주요국의 경제 지표도 양호했다.

유로존의 5월 소매판매는 전월대비 사상 최대 상승 폭인 17.8% 증가해 시장 예상을 웃돌았다.

공급관리협회(ISM)의 6월 미국 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 지난달의 45.4에서 57.1로 올랐다. 마찬가지로 사상 최대 증가 폭을 기록했고, 시장 예상을 상회했으며 확장 국면으로 단숨에 전환됐다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 다시 치솟고 있는 데 대한 부담은 여전하다.

월드오미터에 따르면 미국의 코로나19 총 확진자 수는 300만 명을 넘어섰다.

CNBC는 미 전역의 23개 이상 주에서 코로나19로 인한 입원 환자 증가율이 5%를 넘어선 상황이라고 전했다.

골드만삭스는 코로나19 재확산에 따른 주들의 봉쇄 강화 등을 이유로 올해 미국 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 마이너스(-) 4.2%에서 -4.6%로 조정했다.

반면 코로나19로 인한 사망자는 감소 추세인 만큼, 확진자 증가에 크게 예민할 필요가 없다는 지적도 나온다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 확진자 증가는 대규모 검사 탓이며 사망자가 줄고 있는데, 언론이 이런 점을 보도하지 않는다는 불만을 표하기도 했다.

도이체방크의 짐 레이드 거시 전략가는 "코로나19 확진이 대거 늘고 있지만, 치명률은 1차 확산 때만큼 전혀 높아지지 않고 있다"고 평가했다.

아메리베트 증권의 그레고리 파라넬로 미국 이자율 담당 대표도 "지속적인 코로나19 확산에도 중국 및 아시아 증시에 힘입어 리스크 온 장세로 2분기를 시작했다"고평가했다.

그는 "시장은 코로나19 확진이 더 늘어나면, 중앙은행이 더 많은 유동성을 투입할 것으로 보면서 움직이고 있다"면서 "인플레이션 시장에서 많은 움직임을 보고 있으며, 연준은 인플레에 대한 포워드 가이던스를 강화하는 경향이 있으며, 경제를 팽창시키고 싶어한다"고 덧붙였다.

그는 "모든 것을 종합하면, 인플레이션 기대는 오를 수 있다"고 덧붙였다.

이번 주 10년 국채 290억 달러를 비롯해 국채 발행이 많은 점도 금리에 상승 압력을 가하는 요인으로 풀이된다.

캠브리지 트러스트의 에릭 주사우메 채권 담당 이사는 "입찰을 앞두고 있으며, 이에 앞선 일부 포지셔닝이 나올 수 있다"면서 "주가도 상당폭 올랐다"고 말했다.

그는 "투자자들은 지난주 나온 예상보다 좋은 지표들에 적응하고 있다"고 덧붙였다.



◇ 외환시장

연합인포맥스(6411)에 따르면 이날 오후 4시께 뉴욕 외환시장에서 달러화는 엔화에 달러당 107.324엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 107.484엔보다 0.160엔(0.15%) 하락했다.

유로화는 달러에 유로당 1.13057달러에 움직여, 전장 가격인 1.12393달러보다 0.00664달러(0.59%) 올랐다.

유로는 엔에 유로당 121.46엔을 기록, 전장 120.81엔보다 0.82엔(0.68%) 상승했다.

주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영한 달러 인덱스는 전장보다 0.45% 내린 96.777을 기록했다.

중국 등 주요국 증시가 일제히 강세를 보이면서 위험자산에 대한 투자 심리가 강화됐고, 유로 등 위험통화도 달러 대비 큰 폭 강세를 나타냈다.

중국 증시 강세로 유럽과 미국 주요 지수도 큰 폭 동반 상승했다.

달러 대비 역외 위안화(CNH) 환율은 전 거래일 7.07위안 부근이던 데서 지난 3월 중순 이후 최저치인 7.01위안 선까지 떨어지면서 상품통화 등 위험통화의 동반 강세를 견인했다.

BMO 파이낸셜 그룹의 스테판 갈로 FX 담당 대표는 "중국 본토 증시 랠리는 큰 촉매제"라면서 "주의할 점은 중국 경제가 단지 자유시장 원칙으로 움직이는 곳은 아니라는 사실"이라고 말했다.

그는 "하지만 중국 당국자들이 강한 증시를 만들고 있다면, 이는 세계 다른 지역에도 영향을 미칠 수 있다"고 덧붙였다.

유로존 경제 지표도 호조를 보이면서 유로화는 큰 폭의 오름세다.

유로존의 5월 소매판매는 전월 대비 17.8% 증가했다. 사상 최대 월간 증가 폭이며, 월스트리트저널이 집계한 시장 예상 14%를 큰 폭 상회했다.

유럽 최대 경제국 독일의 지난 5월 제조업 수주는 전월 대비 10.4%(계절 조정치) 증가했다. 시장 예상에 다소 못 미쳤지만, 사상 최대 감소였던 지난 4월의 26.2% 급감과 비교해서 큰 폭 반등했다.

ING의 버트 콜린 선임 이코노미스트는 "유로존 소매판매 지표는 고무적인 V자 회복의 시작을 가리킨다"면서 "이 숫자는 경제를 재오픈한 것이 자동으로 활동 증가로 이어진 것을 나타낸다"고 말했다.

다음 주 유럽연합(EU) 정상 회동에서 유럽회복기금에 대한 합의가 도출될 수 있다는 기대도 유로화를 밀어 올리는 요인으로 꼽힌다.

소시에테제네랄의 킷 주케스 전략가는 "유로화가 강세를 나타내는 것은 곧 EU 지도자들이 경제회복기금에 합의할 수 있을 것이라는 기대감이 반영된 것"이라고 풀이했다.

유로화는 다만 이날 오전 미국의 서비스업구매관리자지수(PMI)가 호조를 보인 이후에는 달러 대비 강세 폭을 다소 줄였다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 지속하는 점도 위험투자 심리를 저해할 수 있는 요인이다.

골드만삭스는 코로나19 재확산에 따른 일선 주들의 봉쇄 재강화 등을 이유로 올해 미국 성장률 전망치를 기존 마이너스(-) 4.2%에서 -4.6%로 하향 조정했다.

한편 영국 파운드화는 강세를 나타냈다.

영국 정부가 경기 부양을 위해 재산세 부과 기준을 상향 조정하고, 의료 부문에 대한 부가가치세를 한시적으로 인하하는 등 감세 방안을 추진하고 있다는 보도가 나온 데 힘입었다.

파운드-달러 환율은 전장 1.2468달러 부근에서 1.2492달러 수준까지 올랐다. 장중에는 1.25330달러 수준까지 고점을 높였다.



◇ 원유시장

뉴욕상업거래소에서 8월물 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 배럴당 0.02달러(0.05%) 하락한 40.63달러에 장을 마감했다.

원유시장 참가자들은 주요국 경제 지표와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 상황, 산유국의 원유 생산 관련 소식 등을 주시했다.

주요국의 경제 지표와 중국 경기 부양기대가 결합하면서 위험자산 투자가 힘을 받은 점이 유가에 상승 압력을 가했다.

중국의 관영언론들이 경제 및 금융시장에 대한 낙관적 언급을 일제히 쏟아내면서, 당국의 경기 부양에 대한 기대가 커진 점도 위험 투자를 부추겼다.

중국 상하이종합지수는 6% 가까이 급등했고, 미국과 유럽 등 글로벌 증시도 동반 강세를 나타냈다.

사우디아라비아가 원유 수출 프리미엄을 배럴당 1달러 올리기로 했다는 소식이 나온 점도 브렌트유를 중심으로 유가에 상승 압력을 가했다.

내전으로 신음하고 있는 리비아의 원유 생산 재개 시도가 원활하지 않은 점도 유가에는 상승 압력을 제공하는 요인이다.

하지만 미국에서의 코로나19 확산세가 진정되지 않는 점이 유가의 상단을 제한했다.

골드만삭스는 최근 코로나19의 재확산과 이에 대응한 일부 주의 봉쇄 조치 강화 등을 이유로 올해 미국 성장률 전망치를 하향 조정했다.

코로나19 재유행으로 경제 회복에 차질이 발생할 수 있다는 우려가 적지 않은 셈이다.

이에 따라 이날 브렌트유는 상승세를 나타냈지만, WTI는 혼조세를 보인 끝에 소폭 하락 마감했다.

원유시장 전문가들은 유가가 빠른 상승세를 이어가기는 어려울 것으로 내다봤다.

오안다의 에드워드 모야 수석 시장 연구원은 "비록 유가가 이번 랠리에서 몇 달러 더 오를 수 있다고 해도 점진적인 경제 지표의 개선과 OPEC+의 감산 준수, 타이트한 공급 등에서 기폭제가 나오지는 못할 것으로 본다"면서 "모두 8월에 감산이 완화될 것을 대비하고 있으며, 이때가 시장 점유율 싸움이 재개될 시점일 것"이라고 말했다.

(끝)

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