(세종=연합인포맥스) 최욱 기자 = 한국수출입은행은 15일 총 15억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다.

수은이 발행한 글로벌본드는 3년 만기 유로화표시 5억유로, 5년 만기 달러화표시 4억달러, 10년 만기 달러화표시 5억달러 등 세 가지로 구성됐다.

수은 관계자는 "총 251개 투자자가 목표금액의 5.1배에 달하는 76억2천만달러 규모의 주문을 냈다"며 "이날 발행으로 안전자산으로서의 수은채에 대한 해외 투자자의 두터운 신뢰가 재확인됐다"고 설명했다.

최근 정부가 발행한 외국환평형기금채권(외평채) 신규물을 벤치마크로 활용하며 유사 만기 수은채의 유통금리 대비 10~15bp 낮은 수준으로 가산금리를 끌어내렸다.

이에 따라 발행금리는 유로화 3년물 -0.118%, 달러화 5년물 0.758%, 달러화 10년물 1.316% 등으로 결정됐다.

특히 수은의 첫 유로화 소셜본드인 유로화 3년물은 한국계기관 중 최저 마이너스금리를 기록했다. 달러화 10년물은 2008년 금융위기 이후 최저금리다.

수은 관계자는 "정부 외평채에 이어 수은의 외화채권까지 성공적으로 발행되면서 향후 국내 기업과 금융기관의 외화조달 비용 절감이 한층 탄력을 받을 것"이라며 "채권 발행을 통해 확보한 자금은 코로나19로 어려움을 겪는 중소기업과 한국판 뉴딜사업 지원에 사용할 계획"이라고 강조했다.





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