20일 여신업계에 따르면 지난 3분기 7개 카드사(신한, 삼성, KB국민, 현대, 롯데, 우리, 하나카드)의 전체 자금 조달에서 회사채가 차지하는 비중은 76.4%로 전년 동기와 비교해 2.4%포인트 높아졌다.
이러한 추이는 지난 상반기와 비교해도 0.9%포인트 높아진 수준이다.
카드사의 자금 조달은 크게 기업어음, 일반차입금, 회사채, 자산유동화증권(ABS) 등으로 이뤄진다.
이 가운데 회사채 비중이 여전히 압도적으로 큰 비중을 차지하고 있는 셈이다.
카드사들은 코로나19 확산으로 금융시장이 위축되고 해외조달 통로가 막히는 등 어려움을 겪어 회사채를 통한 자금조달에 집중한 것으로 파악됐다.
특히 해외에서 ABS 발행을 하지 못해 상대적으로 회사채 비중은 더 높아지는 추세로 전환됐다.
지난 3분기에 카드사의 해외 ABS 발행 실적은 없었다.
카드사별로는 신용등급에 따른 발행 여건상 차이도 나타났다.
AA+등급에 속하는 신한카드와 삼성카드, KB국민카드는 회사채 발행 여건이 상대적으로 양호해 회사채 발행에 부담이 덜했다.
카드사별로 회사채 비중을 살펴보면 신한카드가 75.0%로 전년대비 2.5%포인트 높아졌다. 삼성카드도 78.8%로 전년과 비교해 8.3%포인트 비중을 높였다. KB국민카드는 86.0%로 비중이 0.4%포인트 낮아졌지만, 전년에 비해 회사채 발행량은 1조원 더 많았다.
현대카드는 68.9%로 전년과 비교할 때 9%포인트 높아졌고 롯데카드도 61.0%로 0.4%포인트 비중을 높였다.
하나카드는 전년 같은 기간 93.2%에 달했지만, 올해 3분기에는 86.9%로 회사채 비중을 줄였다.
카드 업계는 코로나19 확산으로 해외투자자를 찾기가 어려워 당분간 회사채 중심으로 자금조달 환경이 조성될 것으로 내다봤다.
여전업계 한 관계자는 "코로나19로 해외투자를 통한 자금조달이 지난해 보다 어려워졌다"며 "반면에 신용스프레드 등이 정상화되는 기미가 보이고 있어 국내 회사채 발행 여건은 상대적으로 나아보인다"고 말했다.
msbyun@yna.co.kr
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변명섭 기자
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