대한해운 인수 우선협상자에 한앤컴퍼니 유력

(서울=연합인포맥스) 이규창 기자 = 대한해운 매각이 사모투자펀드(PEF)인 한앤컴퍼니 손에 달리게 됐다.

22일 관련업계에 따르면 대한해운 인수 우선협상대상자로 한앤컴퍼니가 선정될 것이 유력하다. 매각 주간사인 딜로이트안진은 이러한 내용의 본입찰 결과를 이날 법원에 보고하고 우선협상대상자를 확정할 예정이다.

한앤컴퍼니는 전일 실시된 본입찰에서 SK해운과 CJ GLS, 동아탱커 등 전략적 투자자(SI)들이 대거 불참한 가운데 선박금융회사인 제니스파트너스보다 높은 가격을 제시한 것으로 전해졌다.

모건스탠리 출신 한상원 대표가 이끄는 한앤컴퍼니는 지난해 대한시멘트를 인수한 데 이어 이 회사를 앞세워 쌍용양회의 소수지분도 사들였고, 최근에는 유진기업 광양공장 인수도 마무리 짓는 등 시멘트 관련 연속 거래로 시선을 끌었다.

그러나 한앤컴퍼니가 써낸 가격이 제3자 배정 유상증자 방식으로 매각되는 대한해운에 충분한 자금이 될지 미지수다. 한앤컴퍼니는 2천억원 미만의 가격을 제시한 것으로 알려졌다.

IB 업계 관계자는 "해운 업황이 좋지 못한 상황에서 인수 후에도 투입될 자금을 고려하면 인수자 측이 제시할 수 있는 가격은 한정돼 있다"며 "협상이 쉽지는 않을 것"으로 내다봤다.

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