16일 금융시장에 따르면 난방공사는 3년물 또는 5년물로 1억달러 규모로 FRN을 발행할 예정이다.
주요 증권사에 이날까지 제안서를 제출해달라고 요청했다.
조달한 자금은 내달 3일 만기가 돌아오는 800만달러 규모의 FRN을 차환하는 데 사용할 것으로 보인다.
난방공사는 주거 및 상업지역에 에너지를 공급하기 위해 지난 1985년에 세워진 집단에너지 사업자다.
대한민국 정부가 34.5%로 최대 주주이며 한국전력공사와 에너지관리공단, 서울특별시가 각각 19.6%, 10.5%, 10.4%를 보유하고 있다. 공공지분은 전체 지분에 75%에 달한다.
난방공사의 부채비율과 차입금의존도는 지난 3월 말 연결기준 각각 212.1%와 48.5%로 나타났다.
요금인상과 전력수요증가에 따른 계통한계가격(SMP)이 상승하면서 난방공사는 작년 사상 최대치인 4천443억원의 상각전영업이익(EBITDA)을 거뒀다.
jwchoi@yna.co.kr
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최진우 기자
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