이번에 발행되는 채권은 3년 만기 변동금리와 3년 및 5년 만기 고정금리 채권 등 3종으로, BOC와 씨티, 스탠다드차타드가 딜에 관여한다.
3년과 5년 만기 고정금리 채권의 발행금리는 각각 만기가 같은 미국 국채 대비 약 1.35%포인트와 1.45%포인트 높은 수준으로 책정됐다.
3년 만기 변동금리 채권의 발행금리는 3년 만기 고정금리 채권의 최종 발행 조건과 3개월물 달러 리보금리를 참조해 결정하기로 했다.
BOC는 기존에 무디스로부터는 'A1', 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치로부터는 'A' 신용등급을 부여받았다.
hylee@yna.co.kr
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이한용 기자
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