신한카드, 카드사 첫 4억달러 美달러화 소셜본드 발행
신한카드, 카드사 첫 4억달러 美달러화 소셜본드 발행
  • 변명섭 기자
  • 승인 2020.10.15 10:18
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(서울=연합인포맥스) 변명섭 기자 = 신한카드가 미국 달러화 4억달러(한화 약 4천590억원) 규모의 소셜 본드(Social Bond)를 공모 형태로 발행했다고 15일 밝혔다.

카드사 최초의 외화 소셜 본드로 발행된 이번 해외 공모채권은 2007년 5월 이후 13년 5개월만이며, 2008년 금융위기 이후 카드사 중 최초로 외화 공모채권 발행이다.

이번 청약에는 주문의 82%가 아시아에서 이뤄졌고 나머지 18%는 유럽·중동에서 청약되는 등 전세계 투자자 100개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 3.8배에 달하는 15억달러 이상의 주문이 몰렸다.

글로벌 채권 시장에서는 실질적으로 신규 발행임에도 투자자들의 높은 관심을 받으며 성공적인 발행으로 이어졌다고 신한카드는 설명했다.

특히 신한카드는 국내 카드 업계 1위라는 위상과 우수한 재무 건전성을 바탕으로 국제신용평가사인 무디스로부터 'A2', S&P로부터 'A-'를 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았다.

높은 흥행에 힘입어 최초 제시한 가산금리(이니셜 가이던스) 대비 32.5bp를 끌어내리며 최종 가산금리는 107.5bp로 결정됐다.

원화로 환산 시 총 조달금리는 1.2% 중반대로 이는 국내 카드채 2년물에 준하는 낮은 수준이다.

조달된 자금은 코로나19로 어려움을 겪는 저소득층을 지원하는데 사용될 예정이다.

신한카드 관계자는 "코로나 영향으로 국내외 금융시장 변동성이 확대된 상황에도 불구하고, 글로벌 채권시장에서 성공적인 자금 조달을 달성했다"며 "국제적으로도 인지도를 높이고 투자자 저변을 확대할 수 있게 됐다"고 강조했다.

msbyun@yna.co.kr

(끝)

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