이번 채권은 코로나19 피해기업 지원과 한국판 뉴딜 정책에 발맞춰 일자리 창출과 친환경 사업 등 지속가능 활동에 사용되는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권이다.
발행 조건은 2억5천만 호주 달러 규모의 3년 만기 변동금리채와 1억5천만 호주 달러 규모 고정금리채 등으로 나뉜다.
변동금리채 금리는 3개월 호주 달러 변동금리채권 기준금리(BBSW)에 0.72%포인트(p)를 가산했고, 고정금리채 금리는 연 0.839%이다. 이는 최초 제시한 금리보다 0.08%p 낮은 수준이다.
우리은행은 국내기관 최초로 호주 내 채권·CD 통합 발행 프로그램을 설정해 이번 딜을 추진한 결과 호주·아시아 기관 투자자의 관심 속에 첫 발행을 마쳤다.
우리은행 관계자는 "우리은행의 우수한 자산 건전성과 견조한 재무성과를 적극적으로 설명해 투자자들을 유치했다"며 "투자자 저변 확대와 안정적인 외화 조달을 위해 노력할 것"이라고 말했다.
ywkim2@yna.co.kr
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김예원 기자
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